Créer une tâche de commande de travaux
Créez une tâche de commande de travaux à partir d’une commande de travaux.
Avant de commencer
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Ces utilisateurs peuvent modifier les horaires du calendrier, y compris les fenêtres de tâches et les durées prévues. L’heure de Fin estimée est calculée à partir de l’heure de démarrage prévue et de la durée du travail ; elle est en lecture seule.
| Rôle | Options de modification |
|---|---|
| wm_qualifier | Tâches à l’état de Brouillon. |
| wm_dispatcher | Tâches à l’état Expédition en attente. |
| wm_admin | Tâches à l’état de Brouillon ou Expédition en attente. |
| wm_task_initiator | Tâches à l’état de Brouillon. |
Remarque :
Vous devez activer l’option et wm_task_initiator le Apply Work Order template in draft status rôle permettant de créer des tâches pour la commande de travaux en fonction du modèle appliqué, sans qualifier la commande de travaux lorsqu’elle est à l’état de brouillon. Pour plus d’informations sur ces configurations, reportez-vous à la section Configurations du domaine global et Rôles installés avec Field Service Management.
Procédure
- Ouvrez une commande de travaux.
- Cliquez sur la liste connexe Tâches de commande de travaux.
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Cliquez sur Nouveau.
Remarque :Si l’option de configuration Approbation d’une nouvelle demande requise est activée, la commande de travaux doit être approuvée avant de pouvoir créer une tâche de commande de travaux.
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Renseignez les champs du formulaire.
Tableau 2. Formulaire de tâche de commande de travaux Champ Description Numéro Numéro d’identification généré automatiquement pour la tâche. Parent Commande de travaux à laquelle cette tâche est affectée. Clonée à partir de Numéro d’enregistrement de la tâche de commande de travaux à partir de laquelle cette tâche a été clonée, le cas échéant. Priorité Priorité de cette tâche. Actif Pièces requises pour exécuter la tâche. Élément de base d'installation Élément de base d’installation avec lequel l’utilisateur a un problème. Emplacement Zone géographique où le travail doit être fait. L’emplacement est essentiel pour déterminer l'agent qui sera affecté à la tâche. Si vous ne souhaitez pas utiliser l’emplacement renseigné automatiquement, vous pouvez ajouter un emplacement ad hoc. Pour plus d'informations, consultez Définition d’emplacements ad hoc dans les commandes de travaux et les tâches de commande de travaux.
Modèle Modèle pour la création de cette tâche de commande de travaux. Cliquez sur l’icône de recherche et sélectionnez un modèle. Compétences Capacités nécessaires à l’exécution de la tâche. Ce champ est automatiquement défini en fonction des valeurs du champ CI affecté de la commande de travaux parente. Si vous modifiez le CI affecté sur la commande de travaux, toutes les compétences requises par le nouveau CI sont ajoutées ici. Si vous souhaitez identifier les compétences obligatoires pour les agents exécutant les tâches, vous devez confirmer le formulaire pour afficher la table Tâche-Compétence.
Sous garantie Indicateur d’une garantie existante pour un ou plusieurs éléments de configuration associés à la tâche. État État actuel de la tâche. Le champ est automatiquement défini à mesure que les utilisateurs terminent le travail pour chaque état successif. Sous-état Fournit une mise à jour de l’état plus détaillée dans le champ État plus large. - Lorsqu’un agent atteint l’emplacement de travail, le système met automatiquement à jour le sous-état sur Arrivée sur site.
- Lorsqu’un agent commence son parcours, le sous-état est défini sur En route.
Territoire Si le module d’extension Planification des territoires est actif et que le modèle de territoire est activé, le système remplit automatiquement le territoire le mieux adapté en fonction de l’emplacement de la tâche. S’il existe plusieurs territoires éligibles, le système renseigne celui qui est le moins bien classé, en tenant compte de la capacité et des réservations si le module d’extension correspondant est installé. Groupe de distribution - Groupe qui peut sélectionner un agent pour effectuer la tâche. Par défaut, vous ne pouvez sélectionner que les groupes qui appartiennent à l’emplacement de la tâche. S’il n’existe aucun groupe de distribution pour l’emplacement, tous les groupes de distribution sont répertoriés pour l’affectation des tâches.
- Le groupe de répartition de la meilleure correspondance est automatiquement renseigné en fonction du territoire mentionné dans la tâche uniquement si le modèle de Field_Service_Territories territoire est activé. Pour plus d'informations, consultez Activer le modèle de Service sur site territoire.Remarque :Si plusieurs groupes de répartition sont renseignés en fonction du territoire, vous devez sélectionner manuellement le groupe de répartition dans la liste.
Groupe d'affectation Groupe dont l’agent ou le fournisseur individuel effectuera la tâche. Par défaut, ce champ affiche les groupes d’affectation recommandés en fonction de l’emplacement, de l’actif et des compétences pour la tâche. Si le champ est vide, le système recherche le groupe couvrant le territoire qui inclut l’emplacement de la tâche. Remarque :S’il existe plusieurs groupes d’affectation qui peuvent être traités pour une tâche de commande de travaux, les groupes d’affectation potentiels sont calculés et automatiquement renseignés en fonction de l’emplacement et des groupes d’affectation s’il y en a plusieurs qui peuvent être traités pour une tâche de commande de travaux. Applicable uniquement lorsque la Update the wm_work_order_task_potential_assignment_groups table with potential assignment groups for the work order task propriété système est définie sur Oui.Affecté à Un agent, un fournisseur ou une équipe individuel doit effectuer la tâche. Cette personne se trouve à proximité de l’emplacement de la tâche et fait partie du groupe d’affectation. Par défaut, ce champ répertorie uniquement les personnes qui possèdent les compétences requises, si définies. Si aucune personne ne possède toutes les compétences requises, le champ répertorie tous les membres du groupe d’affectation. Si le groupe d’affectation est de type Fournisseur, ce champ est automatiquement défini sur le gestionnaire des fournisseurs du groupe de fournisseurs. S’il n’y a pas de gestionnaire, le champ est vide.
Si l’option Requiert une équipe est sélectionnée, le nom de ce champ devient Équipe affectée.
Type de travail Type de travail à effectuer pour terminer la tâche. Les choix sont les suivants : - Réparation de pause
- Installer
- Planned Maintenance
Critères d'efficacité de l'agent Choisissez un critère d’efficacité de l’agent dans la liste à appliquer pour cette tâche de commande de travaux afin de calculer avec précision la durée de travail de cette tâche (manuellement). Dans le cas des méthodes de planification automatisées telles que la planification dynamique ou la recommandation intelligente de tâches, ce champ est automatiquement renseigné. Ce champ s’affiche uniquement si le module d’extension Efficacité de l’agent est activé et que Service sur site les critères d’efficacité de l’agent sont configurés. Pour en savoir plus, consultez Créer ou modifier des Efficience de l'agent critères.
Requiert une équipe Option pour indiquer qu’une équipe est nécessaire pour terminer la tâche. La sélection de cette option change également le nom du champ Affecté à en Équipe affectée. Cette option s’affiche uniquement si le module d’extension Opérations de l’équipe Service sur site est activé.
Besoins en ressources Option permettant d’ajouter des ressources avec des compétences spécifiques pour travailler sur les tâches. Cette option s’affiche uniquement lorsque l’option Requiert une équipe est sélectionnée.
Autoriser le remplacement d'affectation Option permettant d’afficher tous les groupes dans le champ Groupe d’affectation qui appartient au territoire sélectionné et au groupe de répartition, quels que soient l’emplacement, les ressources et les compétences pour la tâche. Verrou de calendrier Verrouille la tâche pour qu’elle ne soit pas planifiée par un mécanisme de planification. Les tâches verrouillées sont exclues des mécanismes de planification automatisés tels que la planification dynamique et les recommandations de tâches intelligentes. Toutefois, les répartiteurs peuvent affecter manuellement la tâche à l’agent. Remarque :Les tâches de commande de travaux marquées avec l’état Plusieurs jours, Requiert une équipe ou Affecté/Accepté dans la propriété sn_fsm.set_schedule_lock_by_state sont verrouillées automatiquement pour tous les mécanismes de planification.Territoires potentiels pour l’optimisation du calendrier Lorsque cette option est sélectionnée, la tâche est considérée comme .Optimisation du calendrier Le Optimisation du calendrier moteur détermine et attribue le meilleur territoire pour la tâche. Remarque :S’affiche uniquement lorsque est Optimisation du calendrier activé.Fournisseur affecté Fournisseur individuel qui doit effectuer la tâche, sélectionné dans le Groupe d’affectation. Ce champ est disponible uniquement lorsque Fournisseur est sélectionné dans le champ Groupe d’affectation . Référence du fournisseur Numéro de référence pour le suivi des activités de travail du fournisseur sélectionné. Ce champ est disponible uniquement lorsque Fournisseur est sélectionné dans le champ Groupe d’affectation . Description brève Brève explication de la tâche. Description Description technique exacte des travaux à effectuer. Fournissez autant de détails que possible sur le problème afin d’éviter une communication supplémentaire avec le client à des étapes ultérieures du cycle de vie de la commande de travaux. Notes de travail Informations sur la tâche à mesure qu’elle passe d’un état au suivant. Les notes de travail ne sont pas visibles par les clients. Commentaires supplémentaires (visible par le client) Toute information supplémentaire sur la tâche au fur et à mesure de sa progression. Les commentaires supplémentaires sont visibles par les clients. Par conséquent, mettez à jour les détails de la tâche autant de fois que nécessaire pour correspondre avec l’émetteur de la tâche. État de l'enregistrement Lorsqu’un agent clique sur le bouton Enregistrement à l’emplacement de travail désigné, le système indique automatiquement l’état d’enregistrement Validation de la limite géographique réussie. Cet état confirme que l’agent est entré avec succès dans la zone de limite géographique spécifiée associée à son lieu de travail. Toutefois, si les agents contournent l’option d’enregistrement, un état approprié est renseigné dans ce champ. Remarque :Cette option s’affiche uniquement lorsque vous complétez le formulaire.Planifié Début de fenêtre Début de la fenêtre de temps établie pour cette tâche. Fin de fenêtre Fin de la fenêtre de temps établie pour cette tâche. Le temps écoulé dans la fenêtre ne peut pas dépasser la valeur du champ Durée de travail estimée. Début de déplacement planifié Date et heure où l’agent s’attend à se rendre sur le site. L’heure de début du déplacement est automatiquement définie sur une heure à partir de l’heure actuelle. Si la tâche est dans l’état Expédition en attente, vous pouvez modifier ce champ. Début planifié Date et heure auxquelles le travail sur la tâche est censé commencer. Ce champ devient obligatoire à partir de l’état Affecté.
Si vous avez activé l’affectation automatique, l’application remplit automatiquement le champ Début planifié avec la date actuelle. Sinon, vous devez saisir la date manuellement.
Fin estimée Date à laquelle le travail sur la tâche prendra fin. La date est automatiquement calculée en fonction du Début planifié et de la Durée de travail estimée. Est une fenêtre fixe Option permettant d’indiquer que la fenêtre de service est fixe. Une fenêtre de service fixe ne peut pas être raccourcie, prolongée ou replanifiée pour prendre en charge d’autres tâches dans le calendrier quotidien d’un agent. Si cette option n’est pas sélectionnée, la fenêtre de service est considérée comme flexible et elle peut être replanifiée. Remarque :Il est possible de reporter une fenêtre de tâche flexible en optimisant les itinéraires de tâches et l’affectation automatique, mais cela n'est pas possible pour une fenêtre fixe. Si une fenêtre de tâche fixe n'est pas compatible avec le calendrier de l’agent, la tâche n’est pas acheminée ou répartie.Affecter via les entrées du calendrier Option permettant de planifier des tâches de commande de travaux couvrant plusieurs entrées ou jours du calendrier. Cette option s’affiche uniquement si le module d’extension Service sur site Planification des tâches sur plusieurs jours est activé.
Heures d'accès Option permettant de planifier les tâches de commande de travaux pendant les heures d’accès explicitement définies. Cette option s’affiche uniquement si le module d’extension Gestion des heures d’accès Gestion des services sur site est activé.
Durée d'acceptation Durée d’acceptation de la tâche en nombre de jours et de temps. Date d'échéance d'acceptation Date d’échéance de l’acceptation. Ce champ est calculé en fonction de l’heure d’affectation de la tâche et de la durée d’acceptation. Durée de déplacement estimée Temps de déplacement estimé jusqu’au lieu de travail. La durée est mise à jour lorsque vous affectez la tâche à un agent, modifiez l’ordre dans lequel la tâche est exécutée ou modifiez la date et l’heure de début de la tâche. Ce champ est automatiquement défini sur une heure. Elle est calculée en fonction de l’emplacement et du calendrier de l’agent. L’agent peut également les mettre à jour manuellement. Si la tâche est dans l’état Expédition en attente, vous pouvez modifier ce champ. Durée estimée de la mémoire tampon sur site Les répartiteurs peuvent prévoir la durée nécessaire pour que les agents atteignent le site de travail désigné. Indique le temps approximatif nécessaire aux agents pour arriver sur le chantier à partir de leur emplacement actuel. Rayon de limite géographique d'arrivée sur site Rayon d’une clôture virtuelle ou d’un périmètre autour de l’emplacement du chantier. Spécifie la distance entre le centre de l’emplacement du site de travail et la limite extérieure d’une limite géographique virtuelle. La limite géographique sert de limite à l’intérieur de laquelle les agents sont considérés comme étant arrivés sur le lieu de travail. Une fois que les agents entrent dans ce rayon, cela indique leur présence physique à l’emplacement désigné. Unité de distance de limite géographique d'arrivée sur site Unité utilisée pour mesurer la distance entre l’emplacement actuel d’un agent et l’emplacement du site de travail à l’intérieur d’une limite géographique. Indique l’unité de mesure utilisée pour quantifier la distance entre la position actuelle d’un agent et l’emplacement du site de travail à l’intérieur de la limite géographique. Les unités sont mesurées en kilomètres et en miles. Remarque :Les champs Rayon de limite géographique d’arrivée sur site et Unité de distance de limite géographique d’arrivée sur site de la tâche de commande de travaux sont automatiquement renseignés avec les valeurs par défaut en fonction de la configuration définie dans le point d’extension OnsiteGeofenceConfig. Pour plus d'informations, consultez Points d’extension dans Field Service Management.Durée de travail planifiée Durée de travail prévue, quel que soit l’agent affecté à la tâche de commande de travaux. La durée par défaut est fixée à une heure. Ce champ s’affiche uniquement si Service sur site l’option Efficacité de l’agent est activée. Ce champ ne peut être mis à jour que si la tâche de commande de travaux n’est pas affectée.
Durée de travail estimée Estimation du temps de travail. La durée ne peut pas dépasser la durée totale de la fenêtre. Ce champ est automatiquement défini sur une heure. Si la tâche est à l’état Brouillon ou En attente d’expédition, vous pouvez modifier ce champ. Remarque :Si Service sur site Efficacité de l’agent est activée, la durée de travail estimée est automatiquement calculée en fonction de l’efficacité de l’agent.Réel Début de déplacement réel Date et heure auxquelles l’agent s’est rendu sur le site. Durée de déplacement réelle Temps passé lors du déplacement vers le site. Arrivée sur site réelle Heure précise à laquelle un agent arrive physiquement sur le site de travail désigné. Durée tampon réelle d'arrivée sur site Renseigne automatiquement la durée qu’un agent passe sur le site de travail avant de commencer son travail réel. Représente la durée pendant laquelle les agents restent sur le site de travail après leur arrivée, mais avant de commencer à effectuer les tâches qui leur sont affectées. Début de tâche réel Heure à laquelle le travail a commencé. Ce champ n’est disponible que lorsque le champ Début réel du déplacement est ajouté manuellement ou lorsque vous cliquez sur le bouton Démarrer le déplacement . Fin de tâche réelle Heure à laquelle le travail sur la tâche s'est terminé. Durée de déplacement réel Temps passé lors du déplacement vers le site. Durée effective Temps total consacré à l’achèvement de la tâche. Cette valeur est calculée automatiquement en fonction des heures de Début de tâche réel et de Fin de tâche réelle. Durée réelle de la tâche Temps total passé sur la tâche après le démarrage et avant la fermeture de la tâche. Ce montant exclut le temps de pause sur le travail. Ordonnancement Préférence de planification Méthode préférée pour la priorisation des tâches de commande de travaux pendant la planification. Les options disponibles sont les suivantes : - Classer les évaluations par ordre de priorité
- Classer les évaluations par leur durée estimée d'arrivée
- Classer par ordre de priorité le plus proche
Méthode de planification Méthode de planification utilisée pour affecter la tâche de commande de travaux, telle que Optimisation du calendrierla recommandation intelligente de tâches, la planification dynamique, l’optimisation de l’itinéraire ou l’affectation manuelle. Autoriser les heures supplémentaires Autorise le temps de travail supplémentaire qui dépasse les heures de travail normales. Valeur d'optimisation Valeur utilisée pour guider le moteur dans la hiérarchisation d’une Optimisation du calendrier tâche à des fins de planification. Des nombres plus élevés indiquent une priorité plus élevée. Pénalité due Date d’échéance marquant le début des pénalités pour Optimisation du calendrier sur le moteur. Cette date est automatiquement renseignée lorsqu’il existe un SLA de tâche actif sur la tâche. Cette date peut être ajoutée ou modifiée manuellement. Coût fixe de pénalité Coût total de la pénalité fixe encourue après que la date d’échéance de la pénalité a été passée. Coût de la pénalité par minute Coût de la pénalité encourue chaque minute après que la date d’échéance de la pénalité a été passée. La date d’échéance de la pénalité doit être saisie. Si le champ de pénalité est vide, le coût fixe sera utilisé. Important :Les champs de valeur et de pénalité sont utilisés pour Optimisation du calendrier -
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La tâche de commande de travaux est créée.