Modifier l’adhésion des agents ou des équipes de ressources associés à un territoire

Modifiez l’adhésion des agents ou des équipes au territoire pour les rendre disponibles pour travailler dans un territoire pendant une certaine période, définir leur priorité lors de l’affectation de tâches ou les marquer comme inactifs.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Toutes les ressources d’agent et d’équipe du groupe d’affectation associé à un territoire sont disponibles pour travailler dans ce territoire par défaut. Vous pouvez modifier leur adhésion en les rendant inactifs pour éviter de leur affecter des tâches ou définir leur type d’adhésion au territoire sur primaire ou secondaire. Les ressources avec une adhésion principale sont prioritaires sur les ressources avec une adhésion secondaire lors de l’affectation des tâches.

Remarque :

• Vous pouvez personnaliser l’adhésion de n’importe quelle ressource, quels que soient son groupe d’affectation et son territoire d’affectation.

• Vous devez activer le module d’extension Opérations de l’équipe de service sur site pour afficher et personnaliser l’adhésion à l’équipe. Pour plus d'informations, consultez Activer Service sur site les opérations de l’équipe.

Procédure

1. Accédez à Tous > Service sur site > Planification des territoires > Console de planification des territoires.
2. Dans le panneau Territoires, sélectionnez le territoire.
   L’enregistrement du territoire apparaît.
3. Modifiez l’adhésion souhaitée.
   • Pour modifier l’adhésion de l’agent, sélectionnez l’onglet Adhésion de l’agent .
   • Pour modifier l’adhésion à l’équipe, sélectionnez l’onglet Adhésion à l’équipe .
4. Sélectionnez Ajouter.
5. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire Remplacement de l’adhésion du territoire

   Champs	Description
   Territoire	Nom du territoire. Ce champ est automatiquement défini sur le territoire dont l’agent ou l’équipe est membre.
   Utilisateur	Nom de l’agent dont vous souhaitez modifier l’adhésion. Ce champ n’est disponible que lorsqu’une équipe n’est pas sélectionnée dans le champ Équipe .
   De	Date à partir de laquelle la ressource est disponible pour travailler dans le territoire.
   Actives	Option permettant d’indiquer si la ressource est disponible pour travailler dans le territoire.
   Type d'adhésion	Type d’adhésion pour la ressource, principale ou secondaire. Par exemple, si une ressource fait partie de deux territoires simultanément, attribuez une adhésion principale à la ressource pour le premier territoire et une adhésion secondaire pour l’autre territoire.
   Équipe	Nom de l’équipe dont vous souhaitez modifier l’adhésion. Ce champ n’est disponible que lorsqu’un agent n’est pas sélectionné dans le champ Utilisateur .
   À	Date jusqu’à laquelle la ressource est disponible pour travailler dans le territoire.

6. Sélectionnez Enregistrer.

Résultats

La disponibilité et l’adhésion de l’agent ou de l’équipe sont modifiées.