Configuration de Prise de rendez-vous
Configurez la prise de rendez-vous pour permettre aux clients et aux fournisseurs de services de planifier et de gérer efficacement les rendez-vous de service.
Les configurations au niveau de l’application et au niveau du service correspondantes doivent être actives pour que la réservation de rendez-vous fonctionne correctement.
Configuration au niveau de l’application
La prise de rendez-vous nécessite une configuration active au niveau de l’application pour Gestion des services sur site. Cette configuration inclut des paramètres globaux qui s’appliquent à tous les services prenant en charge la prise de rendez-vous au sein de l’application. seul un administrateur système peut créer, modifier et activer une configuration au niveau de l’application.
- Configuration de l’ordre de service sur site
- Configuration de la tâche de service sur site
Les administrateurs peuvent utiliser directement ces configurations par défaut, les modifier pour répondre à des besoins professionnels spécifiques ou les utiliser comme exemples pour créer de nouvelles configurations au niveau de l’application.
Configuration au niveau du service
Outre la configuration au niveau de l’application, chaque service offrant des rendez-vous planifiés doit avoir sa propre configuration au niveau du service active. Une configuration au niveau du service contient des paramètres propres à ce service spécifique.
- Créer de nouvelles configurations pour des services individuels.
- Modifiez les configurations de service existantes selon vos besoins.
- Activez les configurations de service pour activer la fonctionnalité de réservation de rendez-vous.
La mise à niveau vers Yokohama peut prolonger le temps de maintenance de la mise à niveau d’un client en raison de la prise de rendez-vous. Les tables de configuration de Prise de rendez-vous (sn_apptmnt_booking_config, sn_apptmnt_booking_service_config, sn_apptmnt_booking_config_rule) sont étendues à la table Fichier d’application [sys_metadata] dans le cadre de la mise à niveau.
Après la mise à niveau vers Yokohama, le changement de parent des tables se produit automatiquement, et la durée du changement de parent dépend du nombre d’enregistrements dans les différentes tables sys_metadata et ses tables dépendantes (sys_dictionary, sys_db_object, sys_documentation, sys_storage_alias).
Par exemple, si la table sys_metadata contient environ 29 000 000 d’enregistrements, le temps nécessaire pour changer le parent des tables est estimé à environ 36 minutes. Si la table sys_metadata contient environ 5 000 enregistrements, le temps nécessaire pour changer le parent des tables est estimé à environ 3 minutes.
Vue d'ensemble de la configuration
- Activer la prise de rendez-vous
Activez la fonctionnalité de Prise de rendez-vous en installant les modules d’extension requis.
- Activer ou désactiver la prise de rendez-vous pour une application
Activez ou désactivez la fonctionnalité de Prise de rendez-vous pour une application ainsi que pour les services au sein de l’application qui sont fournis aux clients.
- Créer ou modifier une configuration d’application pour Prise de rendez-vous
Créez ou modifiez une configuration de Prise de rendez-vous pour une application. Les informations stockées dans cette configuration s’appliquent à tous les services de cette application.
- Configurer des variables dans un créateur d’enregistrement pour la prise de rendez-vous
Créez des variables pour les attributs de l’élément de catalogue dans la configuration du service de prise de rendez-vous. La configuration de variables distinctes pour l’emplacement et le contact de l’utilisateur vous permet de spécifier à la fois l’emplacement et les détails du contact lors de la réservation d’un rendez-vous sur le calendrier.
- Configurer un créateur d’enregistrement de réservation de rendez-vous
Configurez un créateur d’enregistrement de réservation de rendez-vous et activez le jeu de variables de réservation de rendez-vous pour afficher les champs corrects dans ce créateur d’enregistrement.
- Créer ou modifier la configuration de service pour Prise de rendez-vous
Créez ou modifiez une configuration de Prise de rendez-vous pour un service au sein d’une application fournie aux clients.
- Créer des règles de configuration de service pour une configuration de service
Configurez des règles de prise de rendez-vous pour une configuration de service, par exemple, Installation du point de vente, afin d’activer une durée variable de rendez-vous pour ce service.
- (Facultatif) Configurer des calendriers quotidiens et avancés
Créez des calendriers de rendez-vous avancés pour fournir aux clients des créneaux horaires précis, ou ajustez le jour de début de la semaine sur votre calendrier de réservation pour l’aligner sur les préférences de planification de votre organisation.
- Créer une règle métier pour générer automatiquement des enregistrements de rendez-vous à partir des variables d’élément de catalogue
Créez une règle métier « Avant l’insertion » dans la table de services afin d’ajouter automatiquement une variable pour le catalogue de services dans la table de prise de rendez-vous. Cela garantit que l’enregistrement de variable est visible sur le calendrier de rendez-vous pour les utilisateurs lors de la prise d’un rendez-vous.
- (Facultatif) Activer ou désactiver le calendrier de prise de rendez-vous sismique
Utilisez le calendrier de prise de rendez-vous sismique dans toutes les interfaces utilisateur pour garantir une expérience de planification cohérente et transparente.
- (Facultatif) Activer et configurer la recommandation de créneau de rendez-vous
Les règles de recommandation de créneaux de Prise de rendez-vous aident à déterminer les heures de rendez-vous optimales pour les clients. Ces créneaux recommandés permettent aux clients de choisir efficacement les heures de rendez-vous disponibles les plus appropriées.
- (Facultatif) Personnaliser les notifications de Prise de rendez-vous par e-mail et par SMS
L’administrateur système peut personnaliser les notifications par e-mail et par SMS pour les avis de confirmation et d’annulation de rendez-vous et les rappels de rendez-vous.
- (Facultatif) Points d’extension dans Gestion des services sur site
Utilisez des points d’extension pour personnaliser les configurations de réservation de rendez-vous.
- (Facultatif) Utilisez l’API de rendez-vous pour interagir avec l’application de réservation de rendez-vous.
Utilisez cette API pour réserver et replanifier des rendez-vous, vérifier les créneaux de rendez-vous disponibles et extraire les détails de configuration de réservation de rendez-vous.