Créer une opportunité de vente

Créez des opportunités de vente pour les services, produits ou actifs identifiés lors des visites de service sur site à l’aide de l’application Now Mobile Agent.

Avant de commencer

Rôle requis : wm_technician_sales_write

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

• Les ventes pilotées par les techniciens avec le module d’extension Field Service (com.snc.fsm_technician_sales) et l’application du magasin Gestion des opportunités (com.sn_l2c_oppty_mgmt) doivent être installées.

• Avec le rôle wm_technician_sales_write , vous pouvez créer des opportunités avant de démarrer une tâche ou pendant que la tâche est en cours.

Procédure

1. Accédez à l’application Now Mobile Agent.
2. Créez une opportunité de vente.

   De	Effectuez cette action
   Mes tâches	Appuyez sur Mon travail. Dans la section Mes tâches , sélectionnez la tâche de commande de travaux pertinente. Appuyez sur l’icône d’action de débordement. Appuyez sur Créer une opportunité.
   Mes tâches	Appuyez sur Mon travail. Dans la section Mes tâches , sélectionnez la tâche de commande de travaux pertinente. Dans l’onglet Connexe , appuyez sur Créer une opportunité.
   Ventes	Appuyez sur Ventes. Appuyez sur Créer une opportunité.

   Lorsque le formulaire Créer une opportunité s’affiche, certains champs sont renseignés automatiquement.
3. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Créer une opportunité

   Champ	Description
   Brève description	Saisissez une brève description de l’opportunité.
   Tâche de commande de travaux	Le numéro de tâche de commande de travaux est renseigné automatiquement si l’opportunité est basée sur la tâche de commande de travaux. Ce champ devient facultatif pour créer une opportunité sans tâche de commande de travaux.
   Compte	Saisissez la référence du compte client.
   Contact	Saisissez la référence du contact client.
   Type de cycle de ventes	Saisissez le type de cycle de vente (par exemple, Newcust, Renew, Upsell). La valeur par défaut est Vente incitative.
   Étape	Entrez l’étape de l’opportunité (par exemple, Qualifier, Développer, Proposer, Négocier, Fermé-gagné, Fermé-perdu). La valeur par défaut est Qualifier.
   Évaluation	Définissez l’évaluation (par exemple, Chaud pour la meilleure évaluation). La valeur par défaut est Chaud.
   Appel autorisé	Option pour autoriser les appels. Par défaut, l’option est activée.
   E-mail autorisé	Option d’autorisation des e-mails. Par défaut, l’option est activée.
   Partage autorisé	Option d’autorisation de partage. Par défaut, l’option est activée.

4. Appuyez sur Envoyer.
   L’opportunité est créée et apparaît dans l’onglet Ventes . S’il est associé à une tâche de commande de travaux, il apparaît également dans l’onglet Associé .
5. Ajoutez un produit à l’opportunité.
   1. Appuyez sur Ajouter une ligne sur l’opportunité créée.
   2. Dans le champ Offre de produits , sélectionnez le produit.
   3. Dans le champ Quantité , saisissez la quantité.
   4. Dans Unité de mesure, sélectionnez l’unité.
   5. Appuyez sur Envoyer.
      L’élément de ligne de produit est ajouté à l’opportunité.

Résultats

Appuyez sur l’opportunité dans l’onglet Connexe pour afficher les détails et le flux d’activité des éléments de ligne.