Créer un Service sur site territoire

Créez des territoires pour optimiser la planification des agents et des groupes. En mappant ces territoires au modèle de territoire, vous pouvez conserver un enregistrement de la configuration de votre territoire, assurant ainsi une gestion efficace.

Avant de commencer

Vous devez définir une géographie du territoire avant de commencer à créer un territoire. Pour plus d'informations, consultez Créer une géographie GeoJSON dans la console de planification des territoires.

Rôle requis : sn_fsm_tp.fsm_territory_planner sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Définissez une géographie du territoire avant de créer des territoires. Un territoire est défini par sa zone géographique, et vous pouvez organiser plusieurs territoires dans une hiérarchie. Le territoire de niveau le plus élevé sert de territoire parent et couvre les zones géographiques qui s’y trouvent en tant que territoires enfants. Par exemple, vous pouvez créer un territoire parent, la Californie, et ses territoires enfants : San Francisco, Los Angeles, San Jose et Santa Clara.

Lors de la création d’un nouveau territoire, vous avez la possibilité de copier un enregistrement de territoire existant avec des valeurs modifiées en sélectionnant l’option Insérer et rester .

Procédure

1. Ouvrez la plateforme Planification des territoires ou la console Planification des territoires.
   • Accédez à Tous > Service sur site > Planification des territoires > Territoires > Nouveau.
   • Accédez à Tous > Service sur site > Planification des territoires > Console de planification des territoires > Créer un territoire.
2. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire de territoire

   Champs	Description
   Nom	Nom du territoire.
   Description	Description du territoire.
   Société parente	Nom de l’emplacement parent pour le territoire afin de créer une hiérarchie de territoire. Si aucun territoire parent n’est spécifié, ce territoire servira de territoire (parent) de niveau supérieur. Remarque : Le gestionnaire de territoire ne peut créer que des territoires enfants pour ses territoires.
   Classement	Définissez une règle de classement pour classer les territoires par ordre de priorité pour l’affectation des tâches (ordre décroissant).
   Couleur	Entrez le code hexadécimal ou le sélecteur de couleurs pour sélectionner la couleur. Cela permet de mettre en surbrillance le territoire sur la carte dans la console Planification des territoires. Remarque : Ce champ devient facultatif lorsque le territoire sélectionné a été créé à l’aide d’attributs géographiques correspondants et que le territoire sélectionné est un territoire non affecté.
   Modèle	Nom du modèle de territoire auquel mapper ce territoire. Ce champ est automatiquement défini sur le modèle de territoire Field_Service_Territories par défaut.
   Territoire d'affectation	Cochez la case pour convertir le territoire en territoire d’affectation, ce qui vous permet d’y ajouter des groupes d’affectation et des agents de service sur site. Remarque : Un territoire d’affectation inactif n’est pas éligible à la planification et n’apparaît pas dans le Espace de travail du répartiteur.
   Géographie	Ajoutez le nom de la zone géographique définie pour ce territoire. Remarque : Ce champ est facultatif pour un territoire de non-affectation.
   Actives	Indiquez si le territoire est disponible pour la planification. Remarque : Un territoire inactif n’est pas éligible à la planification et n’apparaît pas dans le Espace de travail du répartiteur.

3. Sélectionnez Enregistrer.
   Le territoire est créé.

Résultats

Lors de l’accès à un enregistrement de territoire, les listes connexes affichées varient selon qu’il est catégorisé comme type d’affectation ou de non-affectation. Les territoires sans affectation permettent l’ajout exclusif de gestionnaires et de territoires enfants. Toutefois, les territoires d’affectation permettent d’ajouter des gestionnaires, des groupes de qualification, des groupes de répartition, des groupes d’affectation, des agents, des territoires enfants, des affectations de capacité et des équipes. Ces territoires d’affectation sont spécifiquement pris en compte dans le contexte de la gestion des commandes de travaux.

Que faire ensuite

Configurer les ressources pour les territoires