Ajouter une activité facultative

Ajoutez des activités facultatives à différentes étapes d’un playbook. Bien que les processus client suivent une certaine structure, des tâches facultatives peuvent être nécessaires dans certains cas. Par exemple, un client peut vouloir planifier un rendez-vous pour visiter un emplacement.

Avant de commencer

Cette fonctionnalité doit être configurée par un administrateur. Si les activités facultatives ne sont pas configurées pour un playbook, l’élément de menu Ajouter une activité n’est pas disponible. Pour plus d'informations, consultez Configurer la visibilité des étapes et des activités du playbook.

Rôle requis : agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez ajouter des activités facultatives à n’importe quelle étape, tandis que vous ne pouvez en ajouter d’autres qu’à une seule étape. Vous ne pouvez pas insérer d’activité facultative en tant que première activité d’une étape ou entre deux activités terminées. Une activité facultative de demande d’approbation est prise en charge uniquement pour un cas d’utilisation B2B.

Un agent ou un prestataire peut insérer une activité facultative de demande d’approbation au cours d’un playbook exécuté dans des variantes de page basées sur le processus pour le type de ticket de réclamation (à l’étape de triage et de recherche) ou le type de ticket d’intégration (à l’étape de diligence raisonnable).

Procédure

1. Ouvrez un playbook dans l’espace de travail configurable CSM.
2. Recherchez une étape en sélectionnant le menu Actions supplémentaires.
3. Sélectionnez Ajouter une activité.
   Ajouter une activité ne s’affiche pas si aucune activité facultative n’est disponible à cette étape.
4. À l’emplacement où vous souhaitez ajouter l’activité au playbook, sélectionnez + Ajouter une activité ici .
   Dans la fenêtre modale qui s’ouvre, vous pouvez voir les espaces réservés dans lesquels vous pouvez insérer une activité.
5. Sélectionnez l’activité que vous souhaitez ajouter au playbook.
6. Sélectionnez Terminé.