Tâches du gestionnaire de projet client

Un gestionnaire de projet client peut effectuer des tâches spécifiques pour gérer des projets pour les comptes clients.

Un gestionnaire de projet client a besoin des rôles suivants pour effectuer les tâches décrites dans la table suivante :

• it_project_manager
• sn_customerservice.projectmanager

Tableau 1. Tâches du gestionnaire de projet client

Tâche	Détails
Créer un projet pour un compte client	Accédez à la Service clientèle > Projets > Créer. Saisissez un nom pour le projet dans le champ Nom du projet. Sélectionnez un compte dans le champ Compte. Renseignez des informations supplémentaires sur le projet. Cliquez sur Enregistrer.
Créer un projet pour un compte client à partir d'un modèle de projet	Accédez à la Service clientèle > Projets > Créer. Cliquez sur un modèle en bas du formulaire pour appliquer le modèle au projet. Si les modèles ne sont pas affichés en bas du formulaire, cliquez sur l'icône Plus d'options en haut du formulaire et sélectionnez Activer/désactiver la barre de modèle. Saisissez un nom pour le projet dans le champ Nom du projet. Sélectionnez un compte dans le champ Compte. Renseignez des informations supplémentaires sur le projet. Cliquez sur Enregistrer.
Créer une tâche de projet pour un projet client	Accédez à la Service clientèle > Projets > Tous. Sélectionnez un projet. Dans la liste connexe Tâches de projet, cliquez sur Nouveau. Ajoutez une brève description de la tâche. Renseignez des informations supplémentaires sur la tâche de projet. Cliquez sur Enregistrer.
Identifier les tâches de projet d'un modèle de projet qui sont visibles pour les clients externes	Accédez à la Service clientèle > Projets > Modèles. Sélectionnez un modèle. Dans la liste connexe Tâches du modèle de projet, sélectionnez une tâche. Dans la section Données du formulaire de tâche de modèle de projet, ajoutez le champ Visible pour le client et définissez-le sur vrai. Cliquez sur Mettre à jour. Répétez l'opération pour d'autres tâches de projet selon vos besoins.
Identifier les tâches de projet qui sont visibles pour les utilisateurs externes	Accédez à la Service clientèle > Projets > Tous. Sélectionnez un projet. Dans la liste connexe Tâches de projet, sélectionnez une tâche. Activez le champ Visible pour les clients. Cliquez sur Enregistrer.
Identifier les contacts de compte qui ont accès à un projet	Pour donner aux clients une visibilité sur les projets depuis le Customer Service Portal, vous devez ajouter un ou plusieurs contacts au projet. Les contacts doivent appartenir au compte lié au projet. Les contacts de partenaire doivent avoir accès au compte lié au projet. Les contacts qui ont une relation avec le compte peuvent également être ajoutés au projet. Accédez à la Service clientèle > Projets > Tous. Sélectionnez un projet. Dans la liste connexe Contacts du projet, cliquez sur Nouveau. Sélectionnez un contact dans le champ Contact et cliquez sur Envoyer.
Attribuer des tâches de projet aux utilisateurs internes, aux contacts du client ou aux contacts du partenaire du client	Voir Affecter une tâche de projet.
Consulter les tickets qui ont été créés pour un projet ou une tâche de projet	Affichez les tickets dans la liste connexe Tickets des formulaires de projet client et de tâche de projet client. Cliquez sur un ticket pour afficher les détails de ce ticket. Remarque : le gestionnaire de projet client a un accès en lecture seule au formulaire de ticket.
Ajouter un commentaire ou une pièce jointe à un ticket qui a été créé pour un projet ou une tâche de projet	Accédez à la Service clientèle > Projets > Tous. Sélectionnez un projet. Dans la liste connexe Tickets, sélectionnez un ticket. Ajoutez un commentaire dans le champ Commentaires supplémentaires. Cliquez sur l'icône de pièce jointe, sélectionnez un fichier et joignez-le au ticket. Cliquez sur Mettre à jour.
Créer des demandes de changement de projet et des problèmes de projet pour les tickets qui ont été créés pour un projet ou une tâche de projet	Consultez les tâches suivantes : Créer un problème de projet pour un ticket Créer une demande de changement de projet pour un ticket
Enregistrer un projet client comme modèle	Accédez à la Service clientèle > Projets > Tous. Sélectionnez un projet. Cliquez sur le lien connexe Enregistrer comme nouveau modèle. Dans la fenêtre contextuelle Créer un modèle, saisissez un nom et une description de modèle. Cliquez sur OK. Modifiez le modèle selon vos besoins et cliquez sur Mettre à jour.