Créer une liste de destinataires

Créez et enregistrez une liste d'utilisateurs qui recevront des communications ciblées.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_publications.author, sn_publications.admin, sn_customerservice_agent, sn_customerservice_manager, sn_majorissue_mgt.major_issue_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une liste de destinataires peut inclure des utilisateurs internes, des comptes, des contacts ou des consommateurs. Créez une liste de destinataires à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

• En important une liste d'utilisateurs.
• En créant une liste dynamique basée sur des conditions sélectionnées.
• En créant un script.

Les listes de destinataires peuvent comporter à la fois des enregistrements générés dynamiquement et des enregistrements ajoutés manuellement, tous étant du même type.

Remarque :

vous devez créer au moins une liste de destinataires avant de créer une publication.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Communications ciblées > Listes de destinataires.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire de liste de destinataires.

   Tableau 1. Formulaire de liste de destinataires

   Champ	Description
   Nom	Le nom de la liste.
   Type	Le type de destinataires à inclure dans la liste. Contacts (customer_contacts) Utilisateurs internes (sys_user) Consommateurs (csm_consumer) Comptes (customer_account)
   État	L'état de la liste de destinataires. Nouveau : la liste n'a pas encore été générée. Cliquez sur Actualiser la liste de destinataires. En cours : la liste est en train d'être générée. (Cet état est visible principalement lorsque vous générez une très longue liste de destinataires.) Terminé : la liste a été générée.
   Méthode	La méthode utilisée pour générer la liste de destinataires. Charger un fichier : créez une liste en chargeant des informations sur un utilisateur à partir d'un fichier Excel .xlsx sélectionné. Condition dynamique : créez une liste en sélectionnant les conditions dans le créateur de condition ou en ajoutant un script. Remarque : Pour exclure les utilisateurs inactifs de la réception des e-mails, utilisez le créateur de condition pour exclure les utilisateurs inactifs de la liste des destinataires.
   Choisir un fichier	Si la méthode est Charger un fichier, téléchargez un modèle Excel, puis sélectionnez un fichier .xlsx qui contient les informations sur l'utilisateur. Les modèles varient en fonction de l'entité sélectionnée dans le champ Type. Pour les comptes, le modèle comprend des colonnes pour les valeurs sys_id et Numéro de compte. Pour les contacts, les consommateurs et les utilisateurs internes, le modèle comprend des colonnes pour les valeurs sys_id et Adresse e-mail.
   Afficher le script	Si la méthode est Condition dynamique, cochez cette case pour créer une liste de destinataires à l'aide d'un script. Cocher cette case affiche le champ Script.
   Script	Le script utilisé pour créer une liste de destinataires.
   Table	La table qui stocke les informations sur l'utilisateur. Selon la valeur sélectionnée dans le champ Type, ce champ affiche : Contact [customer_contact] Utilisateur [sys_user] Consommateur [csm_consumer] Compte [customer_account]
   Champ d'utilisateur	Le champ qui fait référence à l'enregistrement utilisateur dans la table Utilisateur (sys_user). Pour les types de listes de destinataires suivants, le sys_id est : Contacts (customer_contacts) Utilisateurs internes (sys_user) Consommateurs (csm_consumer)
   Champ de compte	Le champ dans la table sélectionnée qui stocke les informations de compte. Ce champ est affiché pour les types de listes de destinataires suivants : Comptes.
   Conditions	Utilisez les boutons dans ce champ pour créer une ou plusieurs conditions dans la table sélectionnée. Une condition est composée d'un champ, d'un opérateur et d'une valeur sélectionnés. Ajoutez des conditions à l'aide des boutons AND et OR. Supprimez des conditions en cliquant sur le bouton Supprimer à droite d'une condition.

4. Cliquez sur Envoyer.
   Pour les listes de destinataires créées en chargeant des fichiers, cliquer sur Soumettre valide les enregistrements dans le fichier Excel. Après validation, le système affiche une fenêtre contextuelle contenant les résultats du chargement, y compris les enregistrements d'utilisateurs valides et non valides.