Configurer les modèles de types d'activités pour la vue Activité du client

Créez un modèle de type d'activité pour définir comment afficher les données de type d'activité sur chacune des vignettes d'activité dans le flux d'activités.

En savoir plus sur la configuration des modèles de types d'activités à partir du didacticiel vidéo suivant.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez définir quels champs sont affichés, où ils s'affichent sur la vignette et l'ordre d'affichage.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Centre clientèle > Configuration du flux > Modèles de type d'activité.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Remplissez les champs demandés.

   Tableau 1. Description du champ des modèles de type d’activité

   Champ	Description
   Nom	Entrez un nom pour le modèle.
   Type d'activité	Sélectionnez le type d'activité auquel ajouter le modèle.
   Icône	Sélectionnez une icône à utiliser pour le type d'activité.

4. Sélectionnez Envoyer.
5. Une fois que vous avez créé un modèle de type d'activité, sélectionnez-le dans la liste Modèle de type d'activité pour configurer les champs et l'ordre des champs à afficher.
6. Sélectionnez Nouveau pour créer des champs de modèle pour le type d’activité.
7. Remplissez les champs demandés.

   Tableau 2. Description du champ du nouveau modèle de type d’activité

   Champ	Description
   Type	Sélectionnez un type pour déterminer si vous souhaitez sélectionner des champs à partir de la source de l'activité ou de la table de groupe d'activités.
   Champ	Sélectionnez le champ que vous souhaitez ajouter. Remarque : Vous ne pouvez pas configurer des champs HTML à afficher dans le sous en-tête de la vignette d'activité.
   Afficher l'étiquette	Cochez cette case pour afficher l'étiquette du champ sur la vignette d'activité.
   Position	Sélectionnez la position pour déterminer si le champ doit s'afficher comme contenu ou comme sous en-tête sur la vignette d'activité. Remarque : Un seul champ est affiché en tant que contenu sur la vignette d'activité.
   Ordre	Sélectionnez l'ordre dans lequel le champ doit apparaître sur la vignette d'activité.
   Activer le lien vers l'enregistrement du groupe d'activités	Cocher cette case pour afficher le champ en tant que lien vers l'enregistrement du groupe d'activités.
   Afficher comme Auparavant	Cocher cette case pour afficher le champ au format Auparavant. Remarque : Ce champ s’applique uniquement aux champs, y compris les informations sur l’heure ou la date.
   Icône du contenu	Icône du contenu affiché sur une mosaïque. Remarque : Ce champ s’affiche uniquement lorsque l’option Contenu est sélectionnée dans le champ Position.
   Info-bulles de contenu	Info-bulle de l’icône affichée sur une mosaïque. Remarque : Ce champ s’affiche uniquement lorsque l’option Contenu est sélectionnée dans le champ Position.
   Condition	Condition qui s’applique au champ sélectionné. Par exemple, dans le modèle de type d’activité de transcription, vous pouvez configurer une condition pour afficher la transcription lorsque le champ Résumé de la messagerie instantanée est vide.

8. Sélectionnez Envoyer.