Affecter une tâche de projet

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 8 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Le gestionnaire du projet client peut affecter une tâche de projet client à un utilisateur interne, à un contact du client ou du partenaire ou à un contact ayant des relations avec le compte.

    Avant de commencer

    Rôle requis : gestionnaire de projet client (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L'affectation d'une tâche à un utilisateur externe active le champ Visible pour le client du formulaire de tâche de projet. Les clients peuvent consulter les tâches affectées dans la liste Tâches de projet sur le Customer Service Portal. Le système envoie une notification par e-mail au client lorsqu'une tâche de projet client est affectée.

    Procédure

    1. Accédez à la Service clientèle > Projets > Tous.
    2. Cliquez sur un projet dans la liste Projets clients.
    3. Cliquez sur la liste connexe Tâches de projet du formulaire de projet client.
    4. Cliquez sur une tâche pour ouvrir le formulaire de tâche de projet client.
    5. Sélectionnez un contact ou un partenaire du contact dans le champ Affecté à.
      Les utilisateurs sont stockés dans la table Utilisateur [sys_user].
    6. Cliquez sur Mettre à jour.
      Le système envoie une notification par e-mail à l'utilisateur qui a reçu l'affectation.