Créer une définition de responsabilité

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Définissez un rôle ou une responsabilité qui peut prendre en charge votre organisation et les utilisateurs de l’application Gestion du service clientèle (CSM) . En créant les définitions de responsabilité, vous pouvez créer les relations entre vos différentes entités telles que les comptes, les contacts, etc.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si vous utilisez la Base du modèle de service fonctionnalité, vous pouvez également créer les définitions de responsabilité à utiliser dans les relations client et consommateur. Pour en savoir plus sur la configuration Base du modèle de servicede , reportez-vous à Configurer Base du modèle de service.

    La table Définition de responsabilité [sn_customerservice_responsibility_def] prend en charge Domain Separation. Pour plus d'informations sur Domain Separation, voir Séparation de domaine et Gestion du service clientèle.

    Remarque :
    À partir de la Vancouver mise en production, la table de définition de responsabilité [sn_customerservice_responsibility_def] est affectée à la table Fichier d’application [sys_metadata].

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service clientèle > Administration > Définitions des responsabilités.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Champs du formulaire de définition de responsabilité
      Champ Définition
      Nom Nom de la responsabilité.
      Applicable à Type de profil auquel la responsabilité s’applique, tels que les gestionnaires ou les agents du service client.
      Type Type d’utilisateurs auxquels la responsabilité peut être affectée :
      • Utilisateur : sélectionnez Utilisateur si cette responsabilité doit être affectée à un employé. Lors de l’affectation de ce type, la liste des utilisateurs disponibles provient de la table Utilisateurs [sys_users].
      • Contact : sélectionnez Contact si cette responsabilité doit être affectée à un contact client. Lors de l'affectation de ce rôle, la liste des utilisateurs disponibles provient de la table Contacts [customer_contact].
      • Aucun : sélectionnez Aucun si cette définition de responsabilité doit être utilisée lors de la création de relations entre des consommateurs.
      Remarque :
      Seules les définitions de responsabilité dont le type est défini sur Utilisateur peuvent être utilisées dans les relations suivantes Base du modèle de service :
      • Membre de l'équipe de compte
      • Membre de l'équipe du consommateur
      • Membre de l'équipe du ménage
      Unique Option que vous pouvez sélectionner pour désactiver les entrées en double pour la définition de responsabilité.
    4. Sélectionnez Envoyer.