Créer une règle dans Recommended Actions

Créez une règle pour un contexte qui détermine quand les actions recommandées sont mises à la disposition des agents.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_nb_action.next_best_action_author, admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les nouvelles règles ne peuvent être créées qu'à partir d'enregistrements de contexte.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Actions recommandées > Contextes.
2. Sélectionnez un contexte.
3. Dans la liste connexe Règles, cliquez sur Nouveau.
4. Saisissez un nom et une description pour la règle.
5. Dans le champ Rôles , sélectionnez les rôles d’utilisateur qui peuvent voir les recommandations pour cette règle.
6. Cliquez sur Terminé dans la fenêtre contextuelle Rôles.
7. Dans le champ Condition, utilisez le créateur de condition pour ajouter une ou plusieurs conditions qui s'appliquent aux enregistrements pour ce contexte.
   Les agents peuvent voir les recommandations pour les enregistrements de la table de contexte qui répondent à ces critères.
8. Dans le champ Champs affectant cette règle , ajoutez à partir de la table de contexte des champs dont les changements doivent être surveillés.
   Les modifications apportées à ces champs génèrent des actions recommandées du type Recommandation de champ pour les enregistrements non sauvegardés.
9. Renseignez les champs restants du formulaire comme il convient.
   Pour en savoir plus sur ces champs, consultez Formulaire Règle.
10. Cliquez sur Envoyer.