Configurer une activité facultative pour un playbook de type de ticket

Configurez une activité facultative dans Process Automation Designer (PAD) à différentes étapes d’un playbook afin que les agents et les prestataires puissent insérer une activité pendant l’exécution d’un playbook. Des tâches facultatives peuvent être nécessaires dans certains cas. Par exemple, un client peut vouloir planifier une tâche facultative telle que la prise de rendez-vous pour se rendre dans un lieu.

Avant de commencer

Rôle requis : playbook_experience.admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

• Bien que vous puissiez insérer des activités facultatives globales n’importe où dans le playbook, vous ne pouvez insérer des activités facultatives spécifiques à une étape que lorsqu’une étape spécifiée est active dans le playbook. Vous pouvez également ajouter d’autres activités facultatives globales telles que des enregistrements similaires, des documents similaires et des documents gérés.
• Certaines activités facultatives peuvent nécessiter l’installation de modules d’extension supplémentaires. Par exemple, pour l’activité de demande d’approbation, si l’action d’approbation doit être exposée au client via le portail de services, vous devez installer l’application de stockage du portail de modules d’extension (com.snc :app-customer-service-portal) version 23.2.4. Pour afficher les activités des documents similaires et gérés dans PAD, vous devez installer le module d’extension de gestion des documents (com.snc.platform_document_management).

Procédure

1. Accédez à la Tous > Concepteur d'automatisation de processus dans le contexte du playbook auquel vous souhaitez ajouter l’activité facultative.
2. Dans le nouvel onglet, sélectionnez le nom du playbook sous Processus multiflux.
3. Affichez les activités facultatives sous toutes les étapes en activant le bouton bascule Afficher les activités facultatives.
4. Sélectionnez Ajouter une activité facultative à n’importe quelle étape ou globalement.
5. Sous Ajouter une activité, sélectionnez Playbook pour Customer Service Management > Demande d'approbation.
   Une nouvelle activité facultative de demande d’approbation est créée.
6. Sélectionnez l’activité facultative Demande d’approbation .
7. Sous Modifier les propriétés de l’activité, dans l’onglet Détails , ajoutez une étiquette, une description, une définition d’activité et définissez la règle de démarrage sur Manuel.
   Ce paramètre est l’indicateur d’activité facultative.
8. Enregistrez le nouvel enregistrement d’activité.
9. Sélectionnez Afficher toutes les propriétés.
10. Accédez à la Onglet Automatisation > Enregistrements parents et sélectionnez l’enregistrement parent.
11. Facultatif : Accédez à l’onglet Automatisation et définissez les valeurs de l’état de début et de fin.
    Les valeurs des états de début et de fin sont dérivées du champ de valeur de la table de sys_choice.

    Pour créer un flux d’états personnalisé, reportez-vous à Create a state flow. Assurez-vous que la classe du flux d’état est « Flux des tickets du service client ». Vous pouvez aussi configurer plus d’actions déclaratives pour l’activité facultative. Pour plus d’informations, consultez Création de nouvelles affectations d’actions déclaratives.

12. Sélectionnez Terminé.
13. Sélectionnez Activer.