Fügen Sie einer App in ein automatisiertes Playbook hinzu Creator Studio

Erstellen Sie ein automatisiertes Playbook, ein Prozess, der immer dann ausgeführt wird, wenn ein Datensatz vom angegebenen Formular der App erstellt oder aktualisiert wird.

Vorbereitungen

Playbooks werden für die Datensätze ausgeführt, die von Katalogelementen generiert werden, die Sie für die App erstellen. Daher müssen Sie der App Formulare hinzufügen, bevor Sie Automatisierung hinzufügen können. Sie können nur veröffentlichte Formulare (d. h. Formulare, die als bereit markiert wurden) zum Erstellen von Automatisierungen verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Formularen in Creator Studio.

Um ein Playbook hinzuzufügen, müssen Sie die Berechtigung zum Arbeiten an der App erhalten.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Hinweis:

Sie können beispielsweise eine Reiseanforderungs-App erstellen, in der Personen um Berechtigungen für verschiedene Arten von Reisen bitten können, wodurch die Anforderung automatisch zur Genehmigung an einen Manager weitergeleitet wird.

Prozedur

1. Gehe zu Alle > App Engine > Creator Studio Um alle Apps auf anzuzeigen Creator StudioHomepage.
2. Öffnen Sie die App, der Sie die Automatisierung hinzufügen möchten.
3. Wählen Sie Aus + Automatisierung hinzufügen Für das Formular, dem Sie ein Playbook hinzufügen möchten.
   Hinweis:

   Wenn Ihre App viele Formulare enthält, können Sie das Suchfeld im Navigationsbereich verwenden, um nach einem bestimmten Formular zu suchen.

   Die folgenden Regeln gelten:

   • Wenn sich das Formular noch im Entwurf befindet, wird eine Meldung angezeigt, die Ihnen mitteilt, dass Sie das Formular zuerst veröffentlichen müssen. Auschecken Veröffentlichen Sie ein Formular für Ihre App in Creator StudioFür weitere Informationen.
   • Sie können nur veröffentlichte Formulare auswählen, um das Playbook auszuführen. Wenn Sie ein Formular veröffentlicht und dann bearbeiten, können Sie die Version, die bearbeitet wird, nicht in einer Bedingung für ein Playbook verwenden, z. B. als Auslöser für die Automatisierung. Sie können jedoch die veröffentlichte Version des Formulars verwenden oder die Version veröffentlichen, die Sie bearbeiten, wodurch die Antworten auf Fragen zur Verwendung in Playbook-Bedingungen verfügbar sind.
   • Die Tabelle für das von Ihnen ausgewählte Formular ist die zugeordnete Tabelle der App, die beim Erstellen der App angegeben wird. Ihr Administrator kann die Tabelle jedoch ändern, siehe Verwalten der zugeordneten Tabelle einer AppFür Details. Wenn Sie eine Nachricht erhalten, dass die Playbook-Erstellung nicht verfügbar ist, wenden Sie sich an Ihren Administrator, um die Tabelle für die App zu überprüfen.

   
4. Geben Sie die allgemeinen Attribute des Playbooks im Modal „Playbook erstellen“ an.

   Tabelle : 1. Allgemeine Playbook-Definitionsfelder

   Feld	Beschreibung
   Playbook-Name	Beschreibender Name für das Playbook, das Sie erstellen.
   Beschreibung	Kurze Erklärung, was das Playbook tut, z. B. das Endziel für den Datensatztyp.

   Abbildung : 1. Playbook erstellen

   

5. Geben Sie den Zeitplan für das Playbook an.
   1. Wählen Sie den Typ von aus Auslöser Dadurch wird das Playbook initiiert.

      Tabelle : 2. Playbook-Auslöseroptionen

      Auslöser	Beschreibung
      Formular übermittelt	Starten Sie mit der Ausführung des Playbooks, wenn ein Anwender das von Ihnen ausgewählte Formular übermittelt.
      Formular aktualisiert	Starten Sie mit der Ausführung des Playbooks, wenn ein Anwender das von Ihnen ausgewählte Formular aktualisiert.
      Formular übermittelt oder aktualisiert	Starten Sie mit der Ausführung des Playbooks, wenn ein Anwender das von Ihnen ausgewählte Formular übermittelt oder aktualisiert.

      Hinweis:

      Sie können den Auslösertyp eines Playbooks nicht ändern, nachdem Sie die Erstellung des Playbooks abgeschlossen haben. Erstellen Sie stattdessen ein neues Playbook mit einem anderen Auslöser.

      Sie können die Auslöserbedingung jedoch bearbeiten, z. B. indem Sie das Playbook basierend auf einer bestimmten Antwort auf eine Frage bedingt ausführen lassen. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten Sie den Auslöser für ein Playbook in Creator Studio.

   2. Wenn Sie einen Auslöser ausgewählt haben, der ein Formular enthält, das aktualisiert wird, geben Sie an, wie oft diese App aktualisiert werden soll Führen Sie Ihr Playbook aus .
      Die Optionen sind:

      • Einmal
      • Für jeden einzelnen Change
      • Nur wenn derzeit keine Ausführung erfolgt
      • Für jedes Update
   3. Geben Sie die Bedingungen an, die erfüllt sein müssen, damit das Playbook mit der Ausführung beginnt, indem Sie auswählen Fügen Sie Bedingungen hinzu .
      • Wenn Sie das Playbook basierend auf dem Wert einer Spalte in einer Tabelle auslösen möchten, wählen Sie aus FeldDass Sie der Auslöser sein möchten, sowie seine Bedingung Operator Und der spezifische Auslöser Wert . Beispiel: Wenn ein Startdatum Ist Danach Die Datum Erforderlich.
      • Wenn Sie das Playbook basierend auf der Antwort aus einem Formular auslösen möchten, wählen Sie aus Fragen Als Auslöser Feld . Wählen Sie dann die gewünschte Frage in aus Frage Feld, die Bedingung Operator Und die Antwort ist Wert .

        Abbildung : 2. Antwort auf Frage als Auslöser für eine Automatisierung

        

      Fügen Sie beliebig viele Bedingungen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Create a condition statement using the condition builder.

   4. Wählen Sie Erstellen aus.

Ergebnisse

Herzlichen Glückwunsch:

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Automatisierung erstellt!

Nächste Maßnahme

Als Nächstes müssen Sie dem Playbook Aktivitäten hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie dem Playbook einer App in Aktivitäten hinzu Creator Studio.