Ajouter une liste connexe d’un contrat de service

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez une liste connexe d’un contrat de service aux pages Comptes, Consommateurs et Ménages.

    Avant de commencer

    Rôle requis : manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Pour afficher sur la même page les contrats associés respectivement aux comptes, aux consommateurs et aux ménages, vous devez ajouter la liste connexe sur le formulaire.

    Remarque :
    Vous pouvez uniquement ajouter la liste connexe sur l’interface de la plateforme, dans la vue Espace de travail. Lemême paramètre est implémenté sur le Espace de travail configurable de CSMfichier .

    Procédure

    1. Ajoutez des listes connexes aux produits vendus et aux éléments de base d’installation.
      Ajouter àProcédure
      Comptes
      1. Accédez à la Tous > Service clientèle > Client > Comptes.
      2. Sélectionnez le compte.
      Consommateurs
      1. Accédez à la Tous > Service clientèle > Client > Consommateurs.
      2. Sélectionnez le consommateur.
      Ménages
      1. Accédez à la Tous > Service clientèle > Produits > Ménages.
      2. Sélectionnez le ménage.
    2. Dans le menuActions supplémentaires, sélectionnez Configurer > Listes connexes.
    3. Sélectionnez Espace de travail dans le champ Nom de vue .
    4. Sélectionnez les contrats de service dans le menu Disponible et accédez au menu Sélectionné à l’aide de l’option Ajouter (flèche vers l’avant) :
    5. Sélectionnez Enregistrer.
      Les listes connexes sont ajoutées au formulaire de produit vendu ou d’élément de base d’installation.