Créer une configuration de l’entité

Créez une configuration d’entité pour composer un workflow entre deux entités afin de mettre à jour leurs configurations existantes et d’effectuer des actions telles que suspendre, reprendre ou déconnecter un produit vendu.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la Tous > Prospect en espèces > Configurations des entités.
2. Sur le formulaire Entités prospect-espèces, créez une entité en sélectionnant Nouveau.
3. Sur le formulaire, dans le champ Nom , entrez le nom de l’entité et dans le champ ID de configuration , entrez l’ID d’entité.

   Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Configuration et mappage des entités.

4. Sélectionnez Envoyer.
   Vous avez créé une configuration d’entité. Vous devez maintenant créer des définitions et des attributs d’entité lead-to-cash.
5. Dans le formulaire Entité prospect-espèce, dans la liste connexe Définitions de l’entité prospect-espèce, créez une définition d’entité en sélectionnant Nouveau.
6. Renseignez les champs du formulaire.

   Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Configuration et mappage des entités.

7. Sélectionnez Envoyer.
8. Dans le formulaire Entité prospect-espèce, dans la liste connexe Attributs d’entité prospect-espèce, créez un attribut d’entité en sélectionnant Nouveau.
9. Renseignez les champs du formulaire.

   Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Configuration et mappage des entités.

10. Sélectionnez Envoyer.

Résultats

Vous avez créé une configuration d’entité et défini sa définition et ses attributs. Vous devez maintenant créer un mappage d’entité personnalisé. Pour apprendre à créer un mappage, reportez-vous à Créer un mappage d’entités.