Configurer la vue Informations sur le client à l'aide de l'espace de travail configurable CSM

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Configurez l’affichage de la vue Informations sur le client à l’aide de .Espace de travail configurable de CSM

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La vue Informations sur le client affiche tous les points de contact qu'un client a eus avec un centre de contact sous la forme de cartes d'informations.
    Remarque :
    Les étapes suivantes peuvent être utilisées pour configurer la vue Informations sur le client dans l'espace de travail configurable CSM Agent Workspace. Il s'agit de l'espace de travail qui est configuré à l'aide d'UI Builder, introduit dans la version Quebec.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service clientèle > Administration > Configuration guidée.
    2. Sur la page de mise en route de Guided Setup, sélectionnez Premiers pas
    3. Dans la catégorie Centre client – Informations sur le client pour l'espace de travail configurable CSM, affichez la liste des tâches pour configurer la fonctionnalité.
      Tableau 1. Tâches de configuration Centre client - Informations sur le client pour l'espace de travail configurable CSM
      Tâche Description
      Configurez vos paramètres pour la vue Informations sur le client. Définissez les propriétés du centre client comme demandé.
      Configurer les informations sur les clients Configurez les listes à afficher dans la vue Informations sur le client. Par exemple, une liste peut être constituée de tickets récents ou des interactions de messagerie instantanée récentes.
      Configurer les rapports des informations sur les clients Configurez les rapports à afficher dans la vue Informations sur le client.
      Configurez les cartes de contact client Configurez la carte de contact pour afficher les informations de contact dans la vue Informations sur le client. Par exemple, une carte de contact peut fournir des informations sur le contact, le consommateur ou le compte.
    4. Pour effectuer une tâche, sélectionnez Configurer.

      Ce bouton ouvre la page dans votre instance, là où la configuration est effectuée.