Signer la commande de travaux fermée sur le portail des prestataires

Les clients peuvent signer et confirmer numériquement les commandes de travaux fermées avec l’état Fermé terminé ou Fermé incomplet .

Avant de commencer

Rôle requis : wm_ext_agent et wm_ext_manager

Vous devez activer les options de configuration Capture de signature, Résumé de la commande PDF et Utiliser un modèle de document pour générer un résumé PDF .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsqu’une commande de travaux est fermée, vous recevez une notification avec un lien vers la commande de travaux. Ouvrez la commande de travaux pour demander une signature de la part du client.

Remarque :

La commande de travaux se ferme uniquement lorsque toutes ses tâches de commande de travaux connexes sont fermées.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Portail des prestataires de services sur site > Page d'accueil.
2. Cliquez sur Mes listes > Mes tâches > Toutes les tâches.
3. Ouvrez une tâche de commande de travaux de la liste qui est à l’état Fermé terminé ou Fermé incomplet.
4. Cliquez sur la liste connexe Détails de la commande de travaux dans le formulaire de tâche de commande de travaux .
5. Cliquez sur le bouton Prévisualiser et signer .
   L’option Aperçu et signature n’est disponible que si vous avez activé la configuration Utiliser le modèle de document pour générer un résumé PDF . Sinon, l’option Signer et confirmer est disponible, ce qui vous permet de capturer la signature du client sans afficher les détails de la commande de travaux.
6. À partir du formulaire de commande de travaux, examinez les détails.
7. Signez l’ordre de travail fermé.
   • Pour entrer votre nom, cliquez sur Saisissez la signature.
   • Pour signer votre nom, cliquez sur Dessiner une signature.
8. Cliquez sur Accepter et confirmer.

Résultats

Le résumé PDF signé est généré et joint au formulaire de commande de travaux.