Configure um caso de uso para Now Assist em Inteligência para documentos

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 28 de jul. de 2025
  • 4 min. de leitura

    • Crie um registro de caso de uso para definir um documento com o qual você deseja processar Now Assist em Inteligência para documentos.

    Antes de Iniciar

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Em um caso de uso, você define as informações desejadas Now Assist para obter de um documento especificando o tipo de documento a ser processado, os campos e tabelas para detectar ou perguntas que você deseja fazer e o local onde os resultados de processamento de documentos são armazenados.

    Depois de definir um caso de uso, os usuários podem começar a processar documentos para ele nos fluxos de trabalho relacionados.

    Para obter mais informações sobre casos de uso, consulte Casos de uso em Now Assist em Inteligência para documentos.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Administrador do Now Assist > Habilidades.
    2. Na lista de fluxo de trabalho, selecione Plataforma .
    3. Na lista Habilidades da plataforma, encontre a habilidade de inteligência de documentos aplicável e selecione Editar no menu de opções ( Ícone do menu de opções de campo).
    4. Selecione Novo caso de uso .

      A configuração do caso de uso guiado é aberta.

    5. Defina o caso de uso.
      1. Insira um nome para o caso de uso.
      2. Selecione uma tabela de destino para armazenar os resultados de processamento de documentos para este caso de uso.
      3. Selecione o idioma dos arquivos processados para o caso de uso.

        Se os arquivos contiverem vários idiomas, selecione o idioma primário.

        Para obter mais informações, consulte Idiomas compatíveis com Now Assist em Inteligência para documentos.

      4. Selecione o modelo de linguagem grande (LLM) que fará previsões para os documentos processados com este caso de uso.

        Para obter mais informações, consulte Modelos de idioma grandes usados por Now Assist em Inteligência para documentos.

      5. Opcional: Ative o modo de imagem para processar imagens com mais eficiência.

        O modo de imagem envia páginas para o LLM como imagens para aproveitar a capacidade visual do LLM multimodal, bem como qualquer um dos idiomas compatíveis com ele.

        A opção de modo de imagem está disponível quando um LLM multimodal é selecionado.

        Nota:
        Selecionar o modo de imagem reduz o limite de contagem de páginas para 10 páginas por arquivo.
      6. Selecione Salvar e continuar.
    6. Definir informações ou perguntas .
      1. Selecione Adicione um campo .

        Se você já definiu um ou mais campos, tabelas, ou perguntas e você quiser adicionar outro, selecione Novo campo .

      2. Selecione o tipo de informação que você deseja obter do documento.

        Você pode escolher um dos seguintes:

        Campo
        Campos são usados para extrair uma única informação no documento. Por exemplo, um número de documento ou um nome de cliente.
        Tabela
        Tabelas são usados para extrair listas ou tabelas de informações. Uma tabela pode ter várias colunas. O número de itens de lista ou linhas de tabela não precisa ser conhecido com antecedência.
        Pergunta
        Definir a pergunta que você deseja fazer sobre o documento.
        . o formulário é exibido com base no tipo de informação selecionado.
      3. No formulário, preencha os campos.
        O tipo de formulário depende do tipo de campo.
        Figura 1. Formulário de campo para extração de documento
        Formulário usado para definir uma informação a ser extraída de um documento.
      4. Selecione Save (Salvar).
        O sistema adiciona os novos campos, tabelas, ou perguntas para Informações lista associada ao caso de uso.
      5. Opcional: Para editar ou excluir um campo, tabela ou pergunta, selecione a opção apropriada no menu de opções ( Ícone do menu de opções de campo) da linha.
      6. Selecione Salve e continue .
    7. Teste o desempenho do caso de uso com um documento de amostra.
      Selecione Teste um novo documento .
      1. Selecione um documento.
        Opção Descrição
        Carregar do registro
        1. Selecione Carregar do registro .
        2. Insira os critérios de pesquisa no campo de pesquisa.
        3. Selecione um registro na lista.

        Esta opção está disponível quando uma tabela de destino é selecionada para o caso de uso.
        Carregar a partir deste dispositivo
        1. Selecione Carregar a partir deste dispositivo .
        2. Selecione Adicionar arquivo .
        3. Selecione um arquivo e selecione Aberto .
        4. Selecione Carregar.
      2. Selecione Continuar.
        . Inteligência para documentos O espaço aparece em um quadro na tela Saída de teste.
      3. Revise o desempenho da habilidade do documento de teste.
      4. Selecione Salvar e continuar.
    8. Adicionar integrações.

      Integre o caso de uso da inteligência de documentos a um fluxo de trabalho.

      Esta opção está disponível quando uma tabela de destino é selecionada para o caso de uso.

      Para obter mais informações sobre Inteligência para documentos integrações, consulte Integre com uma aplicação ou fluxo de trabalho personalizado.

      1. Selecione Adicionar integração .

        Se você já definiu uma ou mais integrações e deseja adicionar outra, selecione Nova integração .

      2. Insira um nome para a integração.
      3. Selecione o tipo de integração que você deseja usar.

        . Tarefa de processo o tipo cria um ponto de integração para criar e processar automaticamente tarefas de documento com base em gatilhos específicos que acontecem na tabela de destino.

        . Extrair valores o tipo cria um ponto de integração para propagar automaticamente os valores extraídos para a tabela de destino quando a extração for concluída em Now Assist em Inteligência para documentos.

      4. Use as condições para selecionar determinados campos como gatilhos específicos para a integração.

        As condições estarão disponíveis se você selecionou Tarefa de processo na etapa anterior. Para obter mais informações sobre condições, consulte OR conditions.

      5. Opcional: Selecione Criar fluxo opção para criar um fluxo para esta integração no Workflow Studio.
        Dica:
        Esta opção deve ser selecionada, a menos que você esteja planejando escrever seu próprio script personalizado para configurar a integração. Certifique-se de que a integração esteja ativada no Workflow Studio. Para obter mais informações, consulte Building flows.
      6. Selecione Save (Salvar).
      7. Selecione Salvar e continuar.
    9. Revisar e ativar.
      1. Revise as seleções de configuração que você fez para o caso de uso.
      2. Opcional: Selecione Voltar para retornar a uma etapa anterior e fazer uma mudança
      3. Selecione Concluir a configuração .