Adicione, modifique e remova fluxos de trabalho de relacionamento de conta financeira

Saiba como os agentes, usando os fluxos de trabalho de relacionamento de conta financeira, resolvem solicitações de serviço para adicionar, modificar e remover relacionamentos de contas de depósito. Esses fluxos de trabalho se aplicam a solicitações de serviço de depósito pessoal.

O diagrama a seguir mostra como a aplicação ajuda os agentes bancários a resolver uma solicitação de depósito para um relacionamento de conta financeira.

Figura 1. Adicionar exemplo de fluxo de trabalho de relacionamento de conta financeira

O administrador de depósito pode revisar e personalizar esse fluxo predefinido com base nas necessidades de negócios da sua organização.

O fluxo de trabalho a seguir roteia o caso e as tarefas para adicionar, modificar e remover relacionamento de uma conta para agentes em diferentes departamentos. Os agentes fazem login no Espaço para trabalhar nas tarefas em sua fila. O playbook do caso orienta os agentes pelas etapas necessárias para atender à solicitação.

Como colaborador de depósito, solicitante ou cliente

Um colaborador de depósito ou um solicitante envia uma solicitação em nome de um cliente.

Um cliente (consumidor ou contato) pode enviar diretamente uma solicitação do Portal de atendimento ao cliente, do Portal de atendimento ao consumidor ou de outro portal de autoatendimento.

Nota:

Para que os consumidores enviem uma solicitação usando o Portal de atendimento ao consumidor, você deve ter o plug-in do Portal de atendimento ao consumidor (com.glide.service-portal.consumer-portal) ativado.

Um caso de serviço de depósito é criado com base no tipo de solicitação.

Como colaborador de depósito

No playbook do caso, o colaborador atualiza as informações de relacionamento na fase Iniciar e revisar, coleta a documentação necessária do cliente e envia a aplicação para execução.

Um fluxo de trabalho é acionado automaticamente e as regras de atribuição roteiam as tarefas associadas para as equipes de back-office apropriadas.

Como agentes de back-office

1. O agente de documento trabalha na tarefa de documento para revisar e verificar a documentação coletada. Se os documentos forem legítimos, o agente marcará a tarefa como concluída.

   O fluxo de trabalho gera tarefas adicionais para que os agentes de depósito trabalhem nelas.

2. Um autorizador de depósito (agente de depósito) revisa os detalhes do caso e aprova a tarefa de depósito para autorizar a solicitação de depósito.
3. Quando todas as tarefas anteriores são concluídas, um agente de depósito atualiza a conta de depósito no sistema bancário principal e fecha a tarefa de depósito de atualização no playbook.

O caso está concluído e o estado e a fase do caso são definidos como Encerrado concluído.