Como configurar o Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente

Revise os componentes instalados com a aplicação . Os componentes podem ser modificados de acordo com as necessidades de negócios da sua organização.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente a aplicação está instalada. Para obter mais informações, consulte Instalar Ciclo de vida de negócios de serviços financeiros e Instalar Ciclo de vida do cliente de serviços financeiros.

Função necessária: sn_bom_clo_b2b.admin ou sn_bom_clo_b2c.admin

Procedimento

Revise os componentes instalados e modifique-os ou adicione novos, conforme aplicável.

Tarefa	Descrição
Como configurar o Espaço configurável do CSM	Como configurar o Espaço configurável do CSM para personalizar seu espaço para atender às suas necessidades de negócios.
Configurar playbooks	Edite ou crie um novo playbook usando Playbooks.
Configurar definições de serviço	Configurar definições de serviço para habilitar fluxos e exibições exclusivos para Customer Lifecycle Operations casos de serviço e tarefas. Você pode adicionar novos tipos de caso e configurar definições de serviço para cada tipo.
Configurar acordos de nível de serviço (ANS)	Configure os SLAs instalados Para configurar tempos de ANS para Customer Lifecycle Operations casos de serviço e tarefas.
Configurar grupos de usuários	Configurar grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários.
Configurar regras de atribuição	Configurar regras de atribuição identificar casos que atendem a determinadas condições e encaminhá-los para os agentes.
Como configurar o Processador de documentos	Configurar Processador de documentos para categorias de documento, tipos de documento, regras de documento de entrada e saída e regras de aprovação para adiamentos e exceções de documento.