Um representante ou processador do primeiro aviso de sinistro pode iniciar o processo de sinistro iniciando um caso de sinistro comercial em nome do seu cliente.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ins_claim_cml.fnol_representative ou sn_ins_claim_cml.auto_processor
Procedimento
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Navegar até .
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Selecione o ícone Listas.
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Crie um caso a partir da lista de casos de sinistro automático comercial ou de um registro de interação.
| Opção | Etapas |
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| Caso de sinistro automático comercial da lista de casos de sinistro automático comercial |
- Em Listas , em Casos de sinistro automático comercial clique em Todos .
- Selecione Novo.
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| Caso de sinistro automático comercial de um registro de interação |
- Em Listas , em Interações clique em Minhas interações .
- Abra o registro de interação necessário para o cliente.
- Selecione Criar caso .
Para obter informações sobre como criar uma interação, consulte Crie uma interação .
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Na caixa de diálogo Criar um novo caso, selecione Declaração de relatório de apólice automática comercial .
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Selecione Criar.
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No formulário, preencha os campos obrigatórios e todas as outras informações relacionadas que você coletou do cliente.
- Opcional:
Em Anotações de trabalho insira comentários relacionados às suas descobertas.
Comentários publicados manualmente e anotações de trabalho geradas pelo sistema são adicionados ao fluxo de atividades do caso de sinistro.
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Selecione Save (Salvar).
Resultado
Um caso de sinistro comercial é criado no estado Novo e o fluxo de trabalho é acionado. O caso é atribuído a um grupo de atribuição com base nas regras de atribuição definidas.
O que Fazer Depois
Como um processador de sinistros, você pode atribuir o caso a si mesmo e começar a trabalhar nele. Para obter mais informações, consulte Processar um sinistro comercial.