Como configurar o Financial Services Card Operations

Revise os componentes instalados com o. Financial Services Card Operations e modifique conforme necessário para as necessidades de negócios da sua organização.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que Financial Services Card Operations a aplicação está instalada.

Função necessária: sn_bom_credit_card.admin e admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode configurar sua implementação para Financial Services Card Operations instalando o. Financial Services Card Operations importação de dados de serviços financeiros e revisão e configuração dos componentes instalados com a aplicação .

Procedimento

1. Importe suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e dados de transações para ServiceNow tabelas.
   Para obter mais informações, consulte Importe seus dados financeiros usando conjuntos de importação.
2. Revise os componentes instalados e modifique-os ou adicione novos, conforme aplicável.

   Tarefa	Descrição
   Configurar definições de serviço	Configurar definições de serviço habilitar fluxos e exibições exclusivos para casos e tarefas de serviço de cartão.
   Configurar produtores de registro	Criar ou modificar produtores de registro para definir formulários de solicitação.
   Edite ou crie novos fluxos	Edite ou crie novos fluxos usando Workflow Studio.
   Modifique interceptores e seletores de tipo de registro do espaço	Modifique interceptores e seletores de tipo de registro do espaço para configurar tipos de solicitação de pagamento.
   Configurar acordos de nível de serviço (ANS)	Configure os SLAs instalados Para configurar tempos de ANS para casos e tarefas de serviço de cartão.
   Configurar grupos de usuários	Configurar grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários.
   Configurar regras de atribuição	Configurar regras de atribuição identificar casos que atendem a determinadas condições e encaminhá-los para os agentes.
   Configurar propriedades	Configurar propriedades para operações de cartão.