Ativar uma conta

Conclua o novo processo de solicitação de conta e envie qualquer documentação necessária para o novo titular da conta.

Antes de Iniciar

Função necessária:

• Para um cliente de negócios: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent ou sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
• Para um cliente pessoal: sn_bom_clo_B2C.manager ou sn_bom_clo_B2c.agent

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço E selecione um novo caso de cliente de integração.
2. Em Playbook , em Preencher e fechar selecione Ativar cliente .
3. Selecione Número da tarefa ativar atendimento ao cliente na lista para abrir a tarefa.
4. Selecione Atribuir a mim declarar a tarefa se ela ainda não estiver atribuída a um agente.
5. Preencha todos os campos aplicáveis e selecione Fechar para concluir a tarefa.
6. Em seguida, em Preencher e fechar , selecione Enviar kit de boas-vindas .
7. Se a tarefa ainda não estiver atribuída a um agente, clique em Atribuir a mim para declarar a tarefa.
8. Preencha todos os campos aplicáveis e selecione Marcar como concluído para concluir a tarefa.

Resultado

A fase de execução e Customer Lifecycle Operations O caso é atualizado automaticamente para mostrar Encerrado concluído.