Adicione uma tarefa ad-hoc

Crie uma tarefa como processador, ajustador ou gerente para ajudar a priorizar e planejar melhor o trabalho do sinistro.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ins_claim_cml.auto_processor, sn_ins_claim_cml.auto_adjuster ou sn_ins_claim_cml.manager

Nota:

Você pode criar tarefas adicionais conforme necessário em um sinistro usando Adicionar tarefa No menu Ações ou usando Crie um novo registro Botão do painel Registros relacionados.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Abra o sinistro de uma das seguintes maneiras.

   Opção	Etapas
   Na página principal	Em uma lista de sinistros, selecione o caso de sinistro para o qual você deseja criar uma nova tarefa.
   Na lista de casos/tarefas aplicáveis	Selecione o ícone Listas ( ). Em Listas , navegue até uma das seguintes listas aplicáveis: Como processador, selecione Casos de sinistro automático comercial e selecione Todos . Como ajustador, selecione Tarefas do ajustador de sinistros automático comercial e selecione Todos . Como gerente, selecione Aprovações de sinistros de linhas comerciais e selecione uma das seguintes opções: Minhas aprovações - Reservas Minhas aprovações - Pagamentos Na lista, selecione o caso ou a tarefa que você deseja abrir.

3. Selecione Adicionar tarefa .
4. Preencha os detalhes no formulário Criar nova tarefa de sinistro automático comercial.
5. Opcional: Em Anotações de trabalho insira comentários relacionados às suas descobertas.
   Comentários publicados manualmente e anotações de trabalho geradas pelo sistema são adicionados ao fluxo de atividades da tarefa.
6. Atribua a tarefa a você mesmo ou a outro usuário.
7. Selecione Save (Salvar).
   A tarefa é exibida no status Novo. Tarefas de sinistro ativas e inativas são exibidas no caso de sinistro e na etapa de avaliação do Claim Adjuster.

O que Fazer Depois

Depois que uma tarefa é criada, ela pode passar para os seguintes status, dependendo do requisito da tarefa.

• Trabalho em andamento
  • Depois que uma tarefa recém-criada é atribuída a si mesmo.
  • Um designado da tarefa seleciona Aceitar para aceitar a tarefa.
  • Um designado da tarefa seleciona uma tarefa atualmente com status Aguardando informações.
  • Depois que um designado da tarefa seleciona a tarefa em aberto para continuar trabalhando na tarefa.
• Aguardando informações- Um designado da tarefa seleciona Aguardando informações.
• Encerrado concluído- Um designado da tarefa seleciona Fechar para fechar a tarefa.