Envie um caso de serviço de tesouraria para preencher l .

Colete todas as informações necessárias sobre o cliente e envie o caso para os agentes de back-office para execução l .

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_bom_treasury.contributor ou sn_bom_treasury.agent_connector

Importante:

Para que o conector de agente ou a função de colaborador funcione, eles devem ser combinados com uma das funções no modelo de dados do setor de CSM ou Usuários Colaboradores. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Preencha os dados do cliente na fase Iniciar do playbook do caso e envie a aplicação para ativar o produto de tesouraria solicitado. Um agente de tesouraria também pode executar as atividades na fase Iniciar do playbook do caso.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Em Listas , em Casos de serviço de tesouraria clique em Todos .
4. Na lista, selecione o caso no qual trabalhar.
5. Selecione Playbook guia.
6. Concluir atividades em Iniciar fase.
   1. Na atividade de configuração, preencha os campos e clique em Marcar como concluído .
      Nota:

      Os campos estão disponíveis dependendo do tipo de produto de tesouraria, como transferência bancária ou RDC.
   2. Na atividade Contas, clique em Adicionar novo para adicionar as contas do cliente a serem usadas para o serviço de tesouraria.
   3. Na atividade Usuários, clique em Adicionar novo para adicionar os usuários para o serviço de tesouraria.
   4. Na atividade Enviar caso, insira comentários em Comentário de envio e clique em Enviar para concluir a aplicação.

Resultado

• O caso de tesouraria é enviado para preenchimento l .
• A fase Iniciar no playbook do caso é exibida como concluída e o caso avança automaticamente para a próxima fase.
• As tarefas de tesouraria associadas são atribuídas a um grupo de atribuição ou a um agente no serviço de tesouraria. Todas as tarefas de documento são atribuídas a um grupo ou a um agente no serviço de documentos. O grupo de atribuição ou usuário ao qual a tarefa está atribuída é baseado nas regras de atribuição.