Trabalhe em uma tarefa de documento para gerar documentos de acordo

Trabalhe em uma tarefa de documento para gerar documentos de acordo do cliente que são necessários para ativar o produto de tesouraria.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_bom_document.b2b_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Serviço de gestão de documentos determina quais documentos são necessários em um fluxo de trabalho. Se algum documento precisar ser coletado ou distribuído para o cliente, uma tarefa será gerada automaticamente para um agente de documentos. A tarefa é atribuída à equipe de serviço de documentos ou a um agente de documentos com base nas regras de atribuição.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Em Listas , em Serviço de documentos abra a lista de tarefas.
   • Para suas tarefas atribuídas, clique em Atribuído a mim .
   • Para todas as tarefas de documento, clique em Todos .
4. Na lista, selecione a tarefa na qual você deseja trabalhar.
   Para trabalhar em uma tarefa que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você mesmo clicando em Atribuir a mim .
5. Em Documentos de saída escolha um documento.
6. Depois que o documento tiver sido revisado, clique em Verificar .
7. Opcional: Em Anotações de trabalho insira comentários.
8. Clique em Fechar.

Resultado

• A tarefa de documento é movida para o estado Encerrado concluído.
• No caso de tesouraria primário, a fase Documentos do acordo no playbook do caso é exibida como concluída e o caso passa para a próxima fase.