Importe seus dados financeiros usando conjuntos de importação

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Importe suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e transações financeiras para ServiceNow Base para Operações de serviços financeiros (FSO) tabelas. Você precisa desses dados de base para fazer o. Operações de serviços financeiros (FSO) as aplicações funcionam.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como Base para Operações de serviços financeiros (FSO). Para obter mais informações, consulte Seletor de aplicações.

    Função necessária: sn_bom.admin

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Conjuntos para importação do sistema > Carregar Dados.
    2. Selecione Criar tabela e insira um rótulo para a nova tabela em Rótulo campo.
    3. Em Origem da importação selecione uma origem para que você possa carregar dados de uma fonte de dados externa em um conjunto de importação.
    4. Clique em Enviar.
      Os dados importados agora estão disponíveis na nova tabela Conjunto para importação.

      Para obter mais informações, consulte Conceitos-chave de conjuntos de importação .

    5. Crie um mapa de transformação para definir o mapeamento de campo entre as colunas do conjunto de importação e as colunas da tabela de destino.
      Para obter informações sobre tabelas de destino, consulte os tópicos da tabela em Base para Operações de serviços financeiros (FSO).
    6. Transforme os dados da tabela de conjunto de importação para a tabela de destino.
      Para obter mais informações, consulte Executar uma importação .
    7. Opcional: Verifique se os registros de dados foram importados para as tabelas de destino navegando até as tabelas de destino.
      • Para contas financeiras, navegue até Operações de serviços financeiros (FSO) > Contas financeiras e clique na conta para a qual você importou as contas financeiras. Por exemplo, para exibir registros importados para verificação de contas, clique em Verificando contas .
      • Para transações financeiras, navegue até Operações de serviços financeiros (FSO) > Contas financeiras e execute as seguintes etapas:
        1. Clique na conta para a qual você importou as transações financeiras, por exemplo, Verificando conta .
        2. Abra uma conta na lista e clique na lista relacionada Transações.
      • Para produtos financeiros, navegue até Operações de serviços financeiros (FSO) > Produtos financeiros e clique no produto para o qual você importou os produtos financeiros. Por exemplo, para exibir registros importados para o modelo de depósito, clique em Modelo de depósito .
      • Para instituições financeiras, navegue até Operações de serviços financeiros (FSO) > Instituições financeiras.