Trabalhar em um caso de serviço de tesouraria

Trabalhe em um caso de tesouraria para coletar informações do candidato, garantir que todas as tarefas pendentes sejam concluídas e atender à solicitação de produto de tesouraria.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_bom_treasury.agent ou sn_bom_treasury.agent_connector

Importante:

Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções do modelo de dados do setor CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando um cliente requer um produto de tesouraria, um colaborador de tesouraria, como um gerente de relacionamento, inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. Em todo o fluxo de trabalho, os agentes de tesouraria e documentos concluem suas tarefas atribuídas e atualizam o status do caso.

Nota:

Dependendo do tipo de solicitação de serviço de tesouraria, um fluxo de trabalho pode ter tarefas adicionais ou menos.

Use o playbook do caso que fornece as atividades e tarefas necessárias para pesquisar e atender à solicitação.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Em Listas , em Casos de serviço de tesouraria abra a lista de casos.
   • Para os casos atribuídos, clique em Atribuído a mim .
   • Para todos os casos de tesouraria, clique em Todos .
4. Na lista, selecione o caso no qual trabalhar.
   Para trabalhar em um caso que ainda não foi atribuído a você, atribua-o a você mesmo clicando em Atribuir a mim .
5. Selecione Playbook guia.
   O playbook do caso orienta os agentes pelas etapas envolvidas na resolução de um caso.
6. Use as atividades e tarefas nas seguintes fases do playbook para atender à solicitação e resolver o caso:
   • Iniciar coletar as informações do cliente e enviar a aplicação para ativar um serviço de tesouraria.
   • Due diligence realizar due diligence.
     Nota:

     Esta fase está disponível somente para o fluxo de trabalho do serviço RDC.
   • Documentos do acordo preparar documentos de acordo e compartilhar com o cliente.
   • Execução para ativar o serviço de tesouraria solicitado, envie e-mail de ativação de serviço ao cliente, inicie o treinamento do cliente e feche o caso.
   Todas as tarefas geradas durante as atividades do playbook aparecem no Tarefas do caso.

Resultado

• O caso de tesouraria é atualizado automaticamente para mostrar Encerrado concluído.
• O cliente recebe um e-mail de ativação do serviço de tesouraria.