Crie um caso de aprovação de débito para um reembolso interno

Crie um caso de aprovação de débito para um sinistro para que você possa solicitar um reembolso internamente de um de seus bancos ou de um cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_bom_payment.claim_agent ou sn_bom_payment.claim_agent_connector

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Em Listas , em Declarações clique em Atribuído a mim .
4. Na lista, clique no caso que você deseja abrir.
5. No formulário de sinistro, preencha estes campos:
   • Tipo de erro
   • Categoria de erro
   • Subcategoria de erro
   • Tratamento solicitado
   • Sinistro bancário
   • ID de Transação
   • Reembolsar banco
   • Débito do cliente ou Conta de débito
   • Conta financeira de débito
   • Transação recebida

   Para obter informações sobre as descrições do campo do formulário de sinistro, consulte Descrições de campo para um caso de sinistro.

6. Clique em Criar aprovação de débito .

Resultado

• Um caso de serviço de pagamento para aprovação de débito é criado e atribuído ao agente de sinistros que está trabalhando no sinistro.
• O estado do caso de sinistro é atualizado para Aguardando reembolso.
• O cliente de débito recebe uma notificação por e-mail pré-configurada sobre o caso de aprovação de débito.
• Se houver um Portal de atendimento ao cliente ou ao consumidor disponível para os clientes, eles receberão uma notificação para o caso de aprovação de débito no portal. Os botões para aceitar ou rejeitar a aprovação de débito aparecem na seção do formulário que mostra as ações do cliente no portal. Para obter mais informações, consulte:
  • Exiba um caso no Portal de atendimento ao consumidor
  • Aceite ou rejeite uma solução de caso no Portal de atendimento ao consumidor
  Nota:

  Para usar o Portal de atendimento ao consumidor, ative o plug-in do Portal de atendimento ao consumidor (com.glide.service-portal.consumer-portal).

O que Fazer Depois

• Se o valor do reembolso precisar ser debitado de várias contas financeiras, configure as instruções para cada conta de débito na guia Instruções de débito.
• Obtenha uma aceitação para o débito do cliente de débito ou do banco de reembolso.
• Atualize os campos Caso de aprovação de débito conforme necessário para concluir o reembolso e fechar este caso. Para obter mais informações, consulte Trabalhe em um caso de aprovação de débito para concluir um reembolso.
• Se o cliente de débito ou o banco rejeitar o débito, mova o caso de sinistro de volta para Aberto estado. Se o cliente rejeitou o débito do Cliente ou Portal de atendimento ao consumidor, o estado do caso do sinistro é atualizado automaticamente para Aberto.