Crie um caso de serviço de depósito como colaborador ou conector de agente

Comece o processo de solicitação do serviço de depósito criando um caso de depósito em nome do seu cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária:

• Para um serviço de depósito comercial para um cliente comercial (conta ou contato): sn_bom_deposit_b2b.contributor ou sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
• Para um serviço de depósito pessoal para um consumidor: sn_bom_deposit_b2c.contributor ou sn_bom_deposit_b2c.agent_connector

Nota:

A função de colaborador universal aplicável também pode ser atribuída para criar um caso. Para obter mais informações, consulte Funções de usuário e. FSO Regras de negócio.

Importante:

Para que o conector de agente ou a função de colaborador funcione, eles devem ser combinados com uma das funções no modelo de dados do setor de CSM ou Usuários Colaboradores. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como colaborador de depósito ou conector de agente, preencha os dados do cliente, colete os documentos necessários e envie a solicitação de serviço de depósito.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Selecione o ícone Listas ( ).
3. Em Listas , em Casos de cliente clique em Meus casos .
4. Selecione Novo.
5. Na caixa de diálogo Criar caso, selecione uma categoria e um serviço.
   1. Em Selecione a categoria , selecione Serviços de depósito comercial ou Serviços de depósito pessoal .
   2. Em Selecione o serviço , selecione um serviço de depósito.
6. Selecione Criar.
   Um caso de serviço de depósito é criado.
7. No formulário, preencha os campos obrigatórios e todas as outras informações relacionadas que você coletou do cliente.
   Nota:

   Cada formulário de caso de serviço de depósito tem um conjunto diferente de campos que são baseados no serviço de depósito selecionado.
8. Selecione Save (Salvar).

Resultado

• O caso de serviço de depósito é criado no estado Novo e o fluxo de trabalho é acionado.
• O caso é atribuído a um grupo de atribuição ou a um agente no serviço de depósito com base nas regras de atribuição definidas.

O que Fazer Depois

Colete todas as informações necessárias do cliente e envie a aplicação.

1. Em Playbook Preencha os dados na fase Iniciar. ​
2. Envie a aplicação para os agentes de back-office para execução.