Trabalhar em um caso de serviço de depósito

Trabalhe em um caso de depósito para coletar informações do candidato, garantir que todas as tarefas pendentes sejam concluídas e atender à solicitação de depósito do produto.

Antes de Iniciar

Função necessária:

• Para um caso de serviço de depósito comercial: sn_bom_deposit_b2b.agent ou sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
• Para um caso de serviço de depósito pessoal: sn_bom_deposit_b2c.agent ou sn_bom_deposit_b2c.agent_connector

Importante:

Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções do modelo de dados do setor CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando um cliente requer um serviço de depósito, um colaborador de depósito, como um gerente de relacionamento, inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. Em todo o fluxo de trabalho, os agentes de depósito e documentação concluem suas tarefas atribuídas e atualizam o status do caso.

Use o playbook do caso que fornece as atividades e tarefas necessárias para pesquisar e atender à solicitação.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Em Listas , em Casos de serviço de depósito abra a lista de casos.
   • Para os casos atribuídos, clique em Atribuído a mim .
   • Para todos os casos de depósito, clique em Todos .
4. Na lista, selecione o caso no qual trabalhar.
   Para trabalhar em um caso que ainda não foi atribuído a você, atribua-o a você mesmo clicando em Atribuir a mim .
5. Selecione Playbook guia.
   O playbook do caso orienta os agentes pelas etapas envolvidas na resolução de um caso.
6. Use as atividades e tarefas nas fases do playbook para atender à solicitação e resolver o caso.
   Nota:

   Dependendo do tipo de solicitação de serviço de depósito, um playbook pode ter atividades e tarefas adicionais ou menos.

   Todas as tarefas geradas durante as atividades do playbook aparecem no Tarefas do caso.

Resultado

O caso de depósito é atualizado automaticamente para mostrar Encerrado concluído.