Trabalhar em uma tarefa de subscrição de seguro

Trabalhe em uma tarefa de subscrição de seguro pessoal para avaliar a solicitação de apólice e analisar os riscos de um cliente de apólice de seguro.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ins_underwrite.B2C_underwriter

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O fluxo de trabalho configurado gera automaticamente uma tarefa de subscrição para um agente de subscrição. A tarefa é atribuída à equipe de operações de subscrição ou a um agente com base nas regras de atribuição.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Em Listas , em Tarefas de serviço de subscrição pessoal abra a lista de tarefas.
   • Para suas tarefas atribuídas, clique em Atribuído a mim .
   • Para todas as tarefas de subscrição, clique em Todos .
4. Na lista, selecione a tarefa na qual você deseja trabalhar.
   Para trabalhar em uma tarefa que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você mesmo clicando em Atribuir a mim .
5. Conclua o trabalho necessário para concluir a tarefa em seu sistema de seguro.
6. Opcional: Em Anotações de trabalho insira comentários relacionados às suas descobertas.
7. Em Estado altere o estado da tarefa para Encerrado concluído para fechar a tarefa.
8. Clique em Atualizar.