Fechar fluxo de trabalho da conta de depósito

Saiba como os agentes, usando o fluxo de trabalho Encerrar conta de depósito, resolvem solicitações de serviço para fechar uma conta de depósito corrente ou poupança. Os fluxos de trabalho se aplicam a solicitações de serviço de depósito comercial e pessoal.

O diagrama a seguir mostra como a aplicação ajuda os agentes bancários a resolver uma solicitação de depósito para um fechamento de conta.

Figura 1. Fechar exemplo de fluxo de trabalho de conta de depósito

O administrador de depósito pode revisar e personalizar esse fluxo predefinido com base nas necessidades de negócios da sua organização.

O fluxo de trabalho a seguir roteia o caso e as tarefas para fechar uma conta de depósito para agentes em diferentes departamentos. Os agentes fazem login no Espaço para trabalhar nas tarefas em sua fila. O playbook do caso orienta os agentes pelas etapas necessárias para atender à solicitação.

Como colaborador de depósito, solicitante ou cliente

Um colaborador de depósito ou um solicitante envia uma solicitação em nome de um cliente.

Um cliente (consumidor ou contato) pode enviar diretamente uma solicitação do Portal de atendimento ao cliente, do Portal de atendimento ao consumidor ou de outro portal de autoatendimento.

Nota:

Para que os consumidores enviem uma solicitação usando o Portal de atendimento ao consumidor, você deve ter o plug-in do Portal de atendimento ao consumidor (com.glide.service-portal.consumer-portal) ativado.

Um caso é criado com base no tipo de solicitação.

Como colaborador de depósito

No playbook do caso, o colaborador atualiza os detalhes do fechamento da conta na fase Iniciar e revisar, coleta a documentação necessária do cliente e envia a aplicação para execução.

Um fluxo de trabalho é acionado automaticamente e as regras de atribuição roteiam as tarefas associadas para as equipes de back-office apropriadas.

Como agentes de back-office

1. O agente de documento trabalha na tarefa de documento para revisar e verificar a documentação coletada. Se os documentos forem legítimos, o agente marcará a tarefa como concluída.

   O fluxo de trabalho gera tarefas de execução para um agente de depósito trabalhar nelas.

2. No playbook do caso, um agente de depósito trabalha na tarefa de depósito e desvincula a conta de depósito de outras contas financeiras no sistema bancário principal.
3. Quando todas as tarefas anteriores são concluídas, o agente de depósito atualiza a conta de depósito no sistema bancário principal e fecha a tarefa de depósito de atualização no playbook.

O caso está concluído e o estado e a fase do caso são definidos como Encerrado concluído.