Configurer la fonctionnalité de compétences obligatoires

Configurez la fonctionnalité de compétences obligatoires pour une utilisation avec les applications Gestion du service clientèle et Field Service Management.

Les compétences obligatoires sont une fonctionnalité optionnelle incluse avec les modules d'extension Gestion du service clientèle et Field Service Management. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer cette fonctionnalité avec l'application souhaitée.

Configuration Gestion du service clientèle

Pour configurer la fonctionnalité de compétences obligatoires pour une utilisation avec Gestion du service clientèle :

• Dans le formulaire de ticket :
  • Configurez la mise en page du formulaire pour utiliser la table Compétences de la tâche [task_m2m_skill].
  • Dans la table Compétences de la tâche, définissez le champ Obligatoire sur Vrai pour identifier les compétences obligatoires pour accomplir une tâche.
    Remarque :

    le formulaire de ticket doit utiliser soit le champ Compétences, soit la table Compétences de la tâche, mais pas les deux.
• [Facultatif] Pour les tickets existants dont le champ Compétences du formulaire de ticket est déjà rempli, exécutez le script Migrate Skills to Task Skill M2M pour déplacer ces données vers la table Compétences de la tâche. Par défaut, ce script correctif migre les compétences des entrées existantes dans les tables tickets, Commande de travaux et Tâche de commande de travaux vers la table Compétences de la tâche. Pour en savoir plus, consultez Migrer des compétences vers la table Compétences de la tâche.
• Si vous utilisez la console d’affectation, remplacez les critères de correspondance des compétences correspondantes par les critères de correspondance Compétences correspondantes - Prise en charge des compétences obligatoires . Pour plus d’informations, consultez Règles de correspondance pour l’affectation de tickets.

Configuration de Field Service Management

Pour configurer la fonctionnalité de compétences obligatoires pour une utilisation avec Field Service Management :

• Activez la propriété système work.management.use.mandatory.skills.
• Configurez le formulaire de commande de travaux et le formulaire de tâche de commande de travaux pour qu'ils utilisent la table Compétences de la tâche [task_m2m_skill].
• [Facultatif] Pour les commandes de travaux et les tâches existantes dont le champ Compétences des formulaires de commandes de travaux et de tâches de commande de travaux est déjà rempli, exécutez le script Migrate Skills to Task Skill M2M pour déplacer ces données vers la table Compétences de la tâche. Par défaut, ce script correctif migre les compétences des entrées existantes dans les tables tickets, Commande de travaux et Tâche de commande de travaux vers la table Compétences de la tâche et les configure comme des compétences optionnelles. Pour en savoir plus, consultez Migrer des compétences vers la table Compétences de la tâche.
• Si vous utilisez la planification dynamique, mettez à jour le filtre de tâche pour la configuration de planification dynamique et remplacez les critères de correspondance Compétences adaptées pour la planification dynamique par les critères de correspondance Correspondance des compétences obligatoires pour la planification dynamique. Pour en savoir plus, consultez Créer un filtre de tâche.

Pour configurer les compétences optionnelles, accédez à Service sur site > Administration > Configuration, cliquez sur l’onglet Affectation et définissez La sélection automatique d’agents pour des tâches requiert qu’ils aient des compétences sur l’une des options suivantes :

• Tous - indique que l'agent doit avoir toutes les compétences optionnelles énumérées dans la tâche pour l'affectation de la tâche.
• Certains - indique que l'agent doit avoir au moins une compétence optionnelle énumérée dans la tâche pour l'affectation de la tâche.
• Aucun - indique que l'agent n'est pas tenu d'avoir une compétence optionnelle.

Propriétés système des compétences obligatoires

Le script Migrate Skills to Task Skill M2M migre les compétences de tâches existantes vers la table Compétences de la tâche [task_m2m_skill]. Configurez les tables de tâches incluses dans la migration à l'aide de la propriété système skills_management.migration.

La fonctionnalité de compétences obligatoires ajoute les propriétés système suivantes.

Remarque :

pour ouvrir la table Propriétés système [sys_properties], saisissez sys_properties.list dans le filtre de navigation.

Tableau 1. Propriétés installées avec la fonctionnalité Compétences obligatoires

Nom de la propriété	Description
work.management.use.mandatory.skills	Active la fonctionnalité de compétences obligatoires et indique que la table Compétences de la tâche [task_m2m_skill] est utilisée pour les commandes de travaux et les tâches de commande de travaux. Type : vrai/faux Valeur par défaut : faux
skills_management.migration	Répertorie les tables de tâches à migrer vers la table des Compétences de la tâche [task_m2m_skill] lorsqu'un administrateur exécute le script Migrate Skills to Task Skill M2M. Type : liste de choix Valeur par défaut : wm_task, customerservice_case, wm_order
com.snc.skills_management.task_skill_migrated_tables	Contient une liste de tables pour lesquelles le champs Compétences a déjà été migré vers la table des Compétences de la tâche [task_m2m_skill]. Si le nom de la table est indiqué dans cette propriété, les données ont été migrées et ne seront pas migrées à nouveau. Type : liste de choix Valeur par défaut : aucune