Créer un enregistrement de consommateur

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Les agents et les gestionnaires du service client peuvent créer un enregistrement de consommateur depuis l'application Gestion du service clientèle.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice.consumer_agent, sn_customerservice_manager ou admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service clientèle > Client > Consommateurs.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire de consommateur requis.
    4. Renseignez les champs de l'onglet Adresse principale.
      Les consommateurs peuvent avoir plusieurs adresses, mais une seule adresse principale. L'adresse principale est stockée dans l'onglet Adresse principale du formulaire de consommateur et dans la liste connexe Adresses.
    5. Si vous le souhaitez, renseignez l'un des champs dans l'onglet Préférences.
    6. Cliquez sur Envoyer.
      L'enregistrement est ajouté à la table Consommateurs (csm_consumer). L'adresse principale est ajoutée à la liste connexe Adresses et le champ Principale est défini sur vrai.