Création d’une équipe de compte

Créez une équipe de compte composée à la fois d’employés et de contacts de clients qui remplissent les tâches ou les rôles pour un compte particulier dans l’application Gestion du service clientèle (CSM) . En définissant les responsabilités ou les rôles de votre équipe et des contacts clients, vous vous assurez que votre équipe de compte dispose des rôles et des fonctions nécessaires pour prendre en charge vos comptes clients.

Si vous disposez du rôle administrateur, vous pouvez créer une équipe de compte à l’aide d’une définition de responsabilité. En définissant les responsabilités dont vous avez besoin pour cette équipe de compte, vous créez les relations entre les différentes entités telles que les comptes, les contacts, etc.

Vous pouvez créer deux types de définitions de responsabilité. Vous pouvez créer une définition pour un employé et une définition pour un contact.

Remarque :

Si vous disposez du rôle administrateur, vous pouvez également supprimer les définitions qui ne sont plus utilisées. Une définition ne peut être supprimée que si elle n'est associée à aucune entrée.

Une fois ces définitions ou rôles créés, le sn_customerservice_manager peut utiliser ces rôles pour effectuer les tâches suivantes :

• Former une équipe de compte en sélectionnant un compte, un rôle, puis en affectant un rôle à un employé.
• Ajoutez une relation de contact à un compte en sélectionnant un compte, en sélectionnant un rôle, puis en affectant un rôle à un contact.

Les utilisateurs qui ont été affectés à ce rôle sont affichés dans la liste Membres de l'équipe de compte du formulaire de définition de responsabilité. Pour en savoir plus, consultez les rubriques suivantes :

• Créer une définition de responsabilité
• Configurer l’accès via la configuration de l’accès avec responsabilité