Configurer un générateur d’enregistrement pour le type de ticket

Créez un enregistrement pour un type de ticket à l’aide d’un générateur d’enregistrement de playbook. De cette façon, vos agents n’ont plus besoin de créer des enregistrements avant d’afficher un playbook.

Avant de commencer

Rôle requis : playbook_experience.admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous êtes administrateur, vous pouvez spécifier le nom de l’activité de générateur d’enregistrement, la vue de formulaire et la définition de processus qu’un utilisateur voit avant la création de l’enregistrement. Vous pouvez également configurer l’action déclarative que vous avez utilisée pour soumettre le formulaire.

Le générateur d’enregistrement est configuré pour un type de ticket (une table spécifique), dans le périmètre de l’application correspondant. Les générateurs d’enregistrements pour le ticket de prise en charge du produit sont (sn_customerservice_case), le ticket de réclamation (sn_complaint_case) et le ticket d’embauche (sn_onboarding_case).   Le générateur d’enregistrements peut être utilisé à la fois pour les variantes basées sur le processus et pour d’autres variantes qui utilisent un playbook. Pour plus d’informations sur les variantes de page du processus, reportez-vous à la section Variantes de page du processus.

Remarque :

Le générateur d’enregistrement peut déclencher un processus avant la création d’un enregistrement, mais les étapes et les activités du processus sont verrouillées. Vous pouvez afficher les étapes et les activités, mais vous devez terminer chaque activité avant de pouvoir passer à l’activité suivante. Pour plus d’informations sur les étapes et les activités, voir Modèles de page de processus.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Expérience de playbook > Générateurs d'enregistrements.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Tableau 1. Générateur d'enregistrement d'Expérience de playbook

Champ	Description
Table	Table que la nouvelle page d’enregistrement doit utiliser pour l’entrée du générateur d’enregistrement.
Définition de processus	Définition de processus que vous souhaitez afficher avant la création d’un enregistrement. Toutes les activités sont marquées comme étant en attente. Si aucun processus n’est en cours d’exécution après la création de l’enregistrement, un playbook déclenche manuellement cette définition de processus.
Créer un nom d'activité d'enregistrement	Nom à afficher sur l’activité de générateur d’enregistrement qui est insérée comme première étape dans la définition de processus spécifiée.
Actif	Option permettant d’activer le générateur d’enregistrements.
Commande	Nombre entier qui détermine la priorité de cette configuration par rapport aux autres activités d’une expérience Playbook. Plus le nombre est bas, plus il est probable qu’un utilisateur le sélectionne plutôt qu’une autre configuration. Utilisez des nombres qui se comptent par centaines. Par exemple, 100, 200, 300 ou 400.
Créer une vue de formulaire d'enregistrement	Vue de formulaire pour le nouveau formulaire d’enregistrement incorporé dans l’activité insérée.
Champs de modèle	Valeurs de champ facultatives qui peuvent être préremplies dans le nouveau formulaire d’enregistrement.

4. Sélectionnez Envoyer.