Configure perguntas de pré-qualificação em Gestão de concessões

A Configuração do programa de gestão de concessões permite que os gerentes do programa de concessão usem árvores de decisão para definir uma série de perguntas de pré-qualificação para verificar se os candidatos se qualificam para o programa.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

. Gestão de concessões incorpora o uso de critérios de pré-qualificação, uma série de perguntas que podem ser feitas a um candidato para determinar se ele está qualificado para se candidatar a uma concessão. O objetivo é desviar propostas em que o candidato não é elegível para obter uma concessão.

Para configurar as perguntas de pré-qualificação para um novo Programa de concessão:

Procedimento

1. Abra o. Gestão de concessões e navegue até Configurar aplicação fase.
2. Selecione qual árvore de Decisão assistida o candidato deve ver no Questionário de perguntas de qualificação antes que a proposta seja iniciada.
   Para criar um novo questionário, selecione Abra a lista de árvores de decisão .
3. Selecione Novo Para abrir um novo formulário de registro Árvore de decisão no qual você pode definir os detalhes da sua árvore de decisão.
4. No formulário, preencha os campos.
5. Selecione Enviar para criar o registro de árvore de decisão.
6. Selecione Aberto no Builder Para abrir o construtor de árvore de decisão, no qual você pode adicionar perguntas, definir lógica de ramificação e definir critérios de qualificação.
7. Selecione Novo Nó, insira o nome do nó e selecione a tabela de referência relevante.
   Insira Pré-elegibilidade Como o nome do nó e selecione Caso de gestão de concessões como a tabela de referência.
8. Selecione Adicionar pergunta E insira a pergunta desejada.
9. Selecione Opção No campo Tipo de resposta e forneça opções Sim e. Não .
10. Selecione Salve e feche .
11. Selecione . Ícone abaixo do nó de pré-qualificação para adicionar um novo caminho e nó.
12. Selecione Novo caminho Para definir um caminho de ramificação do nó de pré-qualificação.
    Este será o caminho qualificado.
13. Selecione Enviar para salvar a nova árvore de decisão.
14. Defina o Nome do caminho como Caminho qualificado .
15. Selecione as condições e insira suas respostas.
16. Selecione Salve e feche para salvar a configuração do caminho.
17. Selecione Adicionar nó Em Caminho qualificado, selecione Propor uma orientação como resultado e selecione Continuar .
18. Defina o nome do nó como Qualificado e defina a orientação como Concede pré-qualificação .
19. Marque a caixa de seleção ao lado de Qualificado e selecione Salve e feche .
20. Defina a Orientação para Caminho não qualificado E insira o nome do nó como Não qualificado .
21. Selecione Concede pré-qualificação Em Orientação, desmarque a caixa de seleção para Qualificado .
22. Selecione Salve e feche .
23. Selecione Ativar Para publicar a árvore de decisão para uso no Programa de concessão.

Resultado

Quando os candidatos prosseguem para responder a perguntas de qualificação, eles recebem o questionário que você acabou de criar usando a árvore de decisão. Com base em suas respostas:

• Se qualificado, eles verão uma mensagem de sucesso e a opção de prosseguir com a proposta
• Se não for qualificado, uma mensagem indicará que ele pode não ser qualificado e sugerirá a revisão da resposta.