Configure uma política de retenção para casos de concessão em Gestão de concessões

Configure uma Regra de arquivamento para limpar automaticamente casos de concessão ativos e seus dados associados após um período definido.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Arquivamento do Sistema > Regras de Arquivamento.
2. Selecione Arquivar casos de concessão após 3 anos registro.
   Uma regra de retenção que verifica se há casos criados há 3 anos E encerrados está habilitada por padrão.
3. Modifique as condições que você deseja mudar com base nos requisitos de regra de retenção da sua agência.
   Você pode adicionar uma condição adicional, como adicionar uma condição para ignorar registros que estão sendo auditados, à regra de retenção usando qualquer um dos campos da tabela Caso de concessão.
4. Em Links relacionados, selecione Recalcular estimativa de arquivamento calcular estimativa de arquivamento dos registros antes de executar a regra.
   A estimativa será preenchida no campo Estimativa de registro.
5. Execute a Regra de arquivamento selecionando Executar Arquivar agora .

Resultado

Todos os casos que correspondem aos seus critérios de retenção agora são limpos.