Configure as políticas do mecanismo de regras de qualificação em Playbook de benefícios sociais

Use Playbook de benefícios sociais Mecanismo de regras de qualificação, habilitado pela Política como Mecanismo de código (Pace), para gerenciar o ciclo de vida de uma política e criar, atualizar, revisar e executar políticas. Na Página inicial da política do Espaço configurável do CSM, você pode criar, remover e atualizar as políticas usadas para determinar a qualificação de uma aplicação roteada por meio do Playbook de benefícios sociais.

Você pode definir e gerenciar suas políticas de mecanismo de regras de qualificação em um único console de gerenciamento, a página inicial da Gestão de políticas em Espaço configurável do CSM.

Aqui, você pode:

• Criar políticas.
• Revise as políticas existentes.
• Avalie e implemente mudanças em cada política.
• Determine se uma política deve ser usada como modelo para outra política.
• Entenda por que uma política pode não estar funcionando conforme o esperado.

Você pode criar qualquer número de políticas, que podem ser atualizadas conforme necessário.

Crie uma política de qualificação usando Playbook de benefícios sociais Estrutura de qualificação ​

Crie uma política de qualificação usando Playbook de benefícios sociais Estrutura de qualificação​.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar uma política do zero usando a Gestão de políticas e definir a lógica dessa política usando a ferramenta Construtor de políticas. A lógica da política é um conjunto de condições que é usado para determinar se um candidato está qualificado ou não para um ou mais dos programas de benefícios sociais oferecidos por sua agência. Você pode definir condições para a política usando os campos de condição.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM barra lateral, navegue até Página inicial da política .
2. Selecionar Todas as políticas > Novo(a).
3. Selecione Nova política em branco para começar a partir de uma política em branco ou selecione um dos modelos de política existentes.
4. Selecione Criar.
5. Em Criar nova política preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário Criar nova política

   Campo	Descrição
   Nome da política	O nome da política. Nota: O nome da política deve ser exclusivo e é usado como o identificador da política.
   Categoria	Permite agrupar e gerenciar políticas com mais eficiência.
   Criação em	A data e a hora em que a política foi criada. Preencher automaticamente.
   Atualização em	A data e a hora em que a política foi atualizada. Preencher automaticamente.
   Descrição	Detalhes adicionais para esta política.

6. Selecione Save (Salvar).
   A política recém-criada contém as seguintes guias:

   Nome da Guia	Descrição
   Detalhes	Exibe os detalhes da política, incluindo nome da política, categoria, data de criação e uma descrição.
   Criador de políticas	Quando você cria uma política, uma versão de política de rascunho é criada e deve ser publicada antes que ela seja atual e possa ser usada. Cada versão de política contém metadados de versão, um script de política e definições de entrada de variável, todos os quais podem ser modificados. Em Construtor de políticas , você pode: Editar a versão da política. Nota: As políticas publicadas não podem ser editadas. Para editar uma política publicada, selecione Crie uma cópia . Ver detalhes da versão Criar uma nova versão Alternar de low code para o editor de código Salvar a política como modelo Comparar versões Duplicar versões da política Para mais detalhes, consulte Manage PaCE policy versions. Nota: Você deve publicar uma versão de política para torná-la atual antes que ela possa ser usada.
   Gerenciamento de versões	Exibe versões anteriores da política. Você também pode criar uma nova versão da política.
   Mapeamentos	Permite que você defina o modelo de benefício para o qual a política será mapeada.
   Execuções	Permite que você revise a atividade de execução da política.

7. Defina condições para a política usando os campos de condição.
8. Opcional: Selecione um conjunto de condições Novo conjunto de condições .

   Tabela 2. Campos de instrução If e else if

   Campo	Descrição
   Descrição da condição	Descrição do campo.
   Origem	Variável que você deseja obter para a condição.
   Operador	Lista de operadores para filtrar a origem da condição. A lista muda dependendo da origem selecionada.
   Valor	Valor para inserir texto. Selecione o ícone Seletor de dados para concatenar várias cadeias de caracteres de texto com várias cápsulas de dados para selecionar uma variável para o log. Nota: Se sua Origem for Opção, você não poderá selecionar várias cápsulas de dados.

9. Opcional: Selecione uma condição dependente ou ou e. ao lado da condição.

   Tabela 3. Campos de instrução then e else

   Campo	Descrição
   Decisão	Decisão para determinar se a política está Conforme ou Não conforme.
   Nível de log	Nível do log.
   Mensagem de log	Campo de mensagem de log para inserir texto ou selecione o ícone Seletor de dados para concatenar várias cadeias de caracteres de texto com várias cápsulas de dados para selecionar uma variável para o log.
   Tipo de saída	Tipo de saída do log. Você pode selecionar o ícone de mais para adicionar vários tipos de saída ou o ícone de menos para excluir o tipo de saída.
   Dados	Campo Dados para inserir texto. Selecione o ícone Seletor de dados para concatenar várias cadeias de caracteres de texto com várias cápsulas de dados para selecionar uma variável para o log.

10. Selecione Publicar.

Resultado

Uma política de qualificação foi criada e está pronta para ser mapeada para um dos mais modelos de benefícios do Playbook de benefícios sociais. Consulte Mapeie uma política de qualificação para um modelo de benefício usando Playbook de benefícios sociais Estrutura de qualificação para obter informações sobre como mapear a apólice publicada para um benefício específico.

Mapeie uma política de qualificação para um modelo de benefício usando Playbook de benefícios sociais Estrutura de qualificação

Para que uma política de qualificação seja invocada corretamente, ela deve ser mapeada para um modelo de benefício existente. Mapeie uma política de qualificação publicada para um ou mais dos tipos de benefício social que sua agência oferece.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM barra lateral, navegue até Página inicial da política .
2. Selecionar Mapeamentos > Mapeamentos estáticos > Novo(a).
3. Selecione o modelo de benefício social para o qual você deseja mapear no menu suspenso.
   Os objetos disponíveis para mapeamento são exibidos.
4. Selecione a apólice para a qual você deseja mapear o modelo de benefício social.

Resultado

O mapeamento recém-criado é válido e ativo, e a entrada de mapeamento é adicionada à lista de mapeamentos de política.

Atualize uma política de qualificação no Mecanismo da Estrutura de qualificação de benefícios sociais

Atualize uma política de qualificação no Mecanismo da Estrutura de qualificação de benefícios sociais.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM barra lateral, navegue até Página inicial da política .
2. Selecione Todas as políticas e selecione o nome da política.
3. Siga um destes procedimentos, dependendo das informações que você deseja atualizar.

   Selecionar...	Para...
   Selecione a guia Detalhes.	Edite detalhes como o nome da política, a categoria, a data e a descrição.
   Selecione a guia Construtor de políticas.	Faça mudanças na lógica da política e alterne entre as versões para executar várias ações no nível da versão. Nota: Versões publicadas das políticas não podem ser atualizadas. Para fazer mudanças na lógica de uma política existente, selecione Crie uma cópia para criar uma nova versão da política existente que possa ser atualizada de acordo.
   Selecione a guia Gestão de versões.	Gerencie diferentes versões de uma política.
   Selecione a guia Mapeamentos.	Atualize ou revise os benefícios para os quais a política fornecida está mapeada.
   Selecione a guia Execuções.	Atualize ou revise a atividade de execução da política fornecida.

Atualize uma lógica de política no Mecanismo da Estrutura de qualificação de benefícios sociais

Faça mudanças na lógica da política no Mecanismo da Estrutura de qualificação de benefícios sociais. A guia Construtor de políticas permite que um administrador teste novos parâmetros lógicos por meio do playground de testes.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM barra lateral, navegue até Página inicial da política e selecione Todas as políticas .
2. Selecione o nome da política e selecione Construtor de políticas guia.
3. Selecione Crie uma cópia para criar uma nova versão da política existente que possa ser atualizada de acordo.
   Um novo rascunho é criado e as mudanças podem ser anexadas.
4. Atualize o valor ou a condição que você deseja mudar ou adicione uma nova parte da lógica à política de qualificação.
5. Selecione o ícone Testar Playground no painel lateral contextual para testar a política.
6. Selecione os parâmetros da lógica da política e selecione Executar teste .
7. Revise o log de saída para garantir que não haja problemas ou erros introduzidos pelos novos parâmetros.
8. Selecione Publicar.
9. Selecione Publicar novamente, se solicitado.
   A versão anterior da política é arquivada e a versão recém-publicada se torna a versão de produção atual.

Atualize o mapeamento de política no Mecanismo da Estrutura de qualificação de benefícios sociais

Você pode editar as configurações de mapeamento que mapeiam uma política para um modelo de benefício.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM barra lateral, navegue até Página inicial da política e selecione Todas as políticas .
2. Selecione o nome da política que você deseja atualizar e selecione Mapeamentos guia.
3. Selecione o ID de mapeamento no campo Entrada.
4. No formulário de entrada de mapeamento exibido, edite os detalhes desejados e selecione Salvar .
5. Opcional: Selecione Adicionar para adicionar um novo modelo de benefício à lista de mapeamentos da política.

Crie um modelo de política de qualificação

Crie modelos de política de qualificação para Playbook de benefícios sociais formulários de política que você usa com frequência.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM barra lateral, navegue até Página inicial da política .
2. Navegar até Modelos > Todos os Modelos.
3. Selecione Novo.
4. No formulário Criar novo modelo, preencha os campos.

   Tabela 4. Formulário Criar novo modelo

   Campo	Descrição
   Nome	Nome do modelo da política.
   Tipo de Modelo	Tipo de modelo organizado por categoria. Os tipos de modelo permitem selecionar uma categoria, se você tiver vários tipos de modelos de política. Você pode criar um tipo de modelo seguindo estas etapas: Navegar até Modelos > Tipo de Modelo. Selecione Novo. Preencha o campo Nome e Descrição. Selecione Salvar. O tipo pode ser selecionado no campo Tipo de modelo.
   Descrição	Detalhes adicionais para este modelo.
   Tem low-code	Marque esta caixa de seleção se o modelo de política for escrito em low-code. Nota: Você pode alternar de low-code para o editor de código ao criar as condições, mas não poderá voltar para low-cod.
   Atualizado em	Data e hora em que o modelo de política foi atualizado.
   Atualizado por	Usuário que atualizou o modelo de política.
   Criação	Data e hora em que o modelo de política foi criado.

5. Selecione Save (Salvar).
   Novos modelos estão inativos por padrão. Selecione a caixa de filtro inativo na nova página de política para exibir o modelo inativo.
6. Selecione Construtor de modelos E preencha as condições na seção Lógica de política e selecione Salvar .
   Para obter mais informações sobre parâmetros e campos de condição, consulte Passing parameters to PaCE policies e. Policy logic condition fields.

O que Fazer Depois

Antes de ativar seu modelo, você pode criar uma política para testar o modelo.

1. Navegar até Políticas > Minhas Políticas.
2. Selecione Novo.
3. Selecione Visualização para verificar se as informações estão corretas.
4. Selecione Save (Salvar).
5. Selecione o modelo com o qual você deseja criar uma política e selecione Criar .
6. Preencha os campos e selecione Salvar.
7. Selecione o novo rascunho da política e selecione a guia Playground de teste para testar a política.
8. Navegue de volta para Modelos > Todos os Modelos. Selecione o modelo que você testou e, em seguida, Ativar.

Nota:

Atualizar um modelo não afetará as políticas criadas anteriormente com esse modelo.