Adicione um beneficiário a uma aplicação de benefícios sociais em Playbook de benefícios sociais

Como agente, você pode adicionar vários beneficiários a uma solicitação existente de benefícios sociais. Os candidatos, ou os representantes de um candidato, também podem adicionar beneficiários adicionais a uma aplicação por meio do Portal de serviços de governança. Beneficiários são pessoas que compartilham o domicílio ou estão relacionadas com o candidato que se beneficiará da assistência que está sendo fornecida.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, navegue até Listas > Benefícios sociais > Tudo.
2. Selecione Novo para criar um caso.
3. Selecione Criar caso .
4. No cartão de atividade Responder perguntas de qualificação, confirme a qualificação do candidato usando as perguntas de qualificação e selecione Verifique a qualificação .
5. Se o candidato estiver qualificado para o benefício associado à aplicação aberta no momento, selecione Iniciar aplicação .
6. No formulário, preencha os campos com as informações pessoais e financeiras do candidato primário, incluindo CPF, informações demográficas, localização e informações de contato, e selecione Marcar como concluído para continuar para a próxima atividade.
7. Adicione todas as pessoas que também receberiam benefícios junto com o candidato primário.
   Você pode adicionar mais de um. Pessoas relacionadas podem incluir cônjuges, dependentes, filhos, membros da residência ou qualquer pessoa que possa estar recebendo benefícios junto com o solicitante primário.
8. Selecione Marcar como concluído.