Crie um registro de negócios em Espaço configurável do CSM

Se você for um agente de serviço do governo, crie um registro de negócios em Espaço configurável do CSM diretamente de uma solicitação de serviço, interação ou caso quando um incidente é relatado por um constituinte, comercial ou contato comercial.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent ou sn_gsm.service_manager

Procedimento

1. Navegue até Espaço configurável do CSM e selecione lnterações > Tudo.
2. Selecione o número da interação para abrir um registro de interação existente ou selecione o novo ícone para criar uma interação.
3. Selecione o tipo de interação e atribua a interação a um usuário.
4. Opcional: Insira uma descrição resumida da interação.
5. Selecione Save (Salvar).
6. Selecione Criar negócio e preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos, consulte Formulário Perfil de negócios.
7. Selecione Enviar.
   Agora, a empresa está vinculada à interação e uma nova guia é aberta com os detalhes da empresa.