Utilisation de modèles de documents : cas d’utilisation personnalisé

Comprendre comment utiliser des modèles de documents en dehors de HR Service Delivery.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Définissez un modèle de document pour une table donnée, par exemple, la table Incident.
2. Pour générer un document PDF à partir d’un modèle de document, utilisez l’API suivante :

   /**
   * Description: Method to generate a PDF from a document template.
   * @param {GlideRecord} recordId (GlideRecord of task table)
   * @param {documentTemplateId} docTemplateId (sysId of document template)
   * @param {String} pdfName name of generated pdf (Optional, if not passed then it will be taken from template name)
   * @return {sysId} (sysId of the attachment)
   */
   new sn_doc.GenerateDocumentAPI().generateDocumentForTask(recordId, documentTemplateId, pdfName)

3. Si les participants sont configurés pour le modèle de document, utilisez l’API suivante pour lancer des tâches de document pour les participants :

   /**
   * Description: Method to prefill document with mapped values and attach it to record table.
   * @param {GlideRecord} taskGr (GlideRecord of task table)
   * @param {String} htmlBody html body of document (Optional, if not passed then it will be generated from template for html template)
   * @param {SysId} docTemplateId (sysId of document template)
   * @param {String} generatedPdfName name of generated pdf (Optional, if not passed then it will be taken from template name)
   * @param {String} documentId (word template attachment sysId) (Only for word templates)
   * @return {boolean} true/false
   */
   new sn_doc.GenerateDocumentAPI().initiateDocumentTasks(taskGr, htmlBody, docTemplateId, generatedPdfName, documentId)
   

4. Pour afficher les tâches de documents associées à un enregistrement :
   1. Ouvrez l’enregistrement, par exemple, un enregistrement d’incident.
   2. Configurez les listes connexes.

      Une zone de liste double s’ouvre. Ajouter une tâche de document > parent et enregistrer.

      Les tâches de document associées à l’enregistrement sont affichées dans la liste connexe Tâches de document .

      

Concepts associés

• Utilisation de Modèles de documents: HR Service Delivery

Tâches associées

• Travaillersur une tâche de document
• Utiliser les visites guidées dans Modèles de documents