新しいテンプレートからスマートアセスメントアンケートを作成

新しいスマートアセスメントテンプレートからスマートアセスメントアンケートを作成し、それらを作業指示タスクに関連付けて、タスクに関する情報を収集します。

始める前に

必要なロール:questionnaire_admin

スマートアセスメントテンプレートが作成され、公開されていることを確認します。

手順

1. 移動先 フィールドサービス > アドミニストレーション > アンケート.
2. [New (新規)] を選択します。
3. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. アンケートフォーム

   フィールド	説明
   名前	アンケートの名前。
   アクティブ	アンケートレコードをアクティブにするオプション。アドミニストレーターは、アクティブなアンケートを作業指示書および作業指示書タスクに添付できます。
   説明	アンケートレコードの簡単な説明。
   テーブル	このアンケートレコードに関連付けられたテーブル。
   トリガー条件	アンケートがいつ適用されるかを決定するトリガー条件。条件ビルダーを使用してトリガー条件を作成します。これらの条件が作業指示タスクに当てはまる場合、アンケートが作業指示タスクに追加されます。
   必須	アンケートを必須にするオプション。有効にすると、エージェントは作業指示書または作業指示書タスクをクローズする前にアンケートに回答する必要があります。
   これより以前にクローズ	エージェントが必須アンケートを完了する前に、作業指示または作業指示タスクが存在しなければならないステータス。

4. [Submit (送信)] を選択します。
5. アンケートテンプレート セクションで、新規 を選択します。
6. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 2. アンケートテンプレート

   フィールド	説明
   アンケート	アンケートの名前。 このフィールドには、アンケートの名前が自動的に入力されます。
   スマートアセスメントテンプレート	アンケートに関連付けるスマートアセスメントテンプレート。 注: スマートアセスメントアンケートは、公開されたテンプレートからのみ作成できます。
   アクティブ	アンケートのスマートアセスメントテンプレートを有効にするオプション。

7. [Submit (送信)] を選択します。

タスクの結果

[タイプ] を [スマートアセスメント] に設定したアンケートが作成されます。