一致する属性の地域を作成

一致する属性を持つ地域を作成するには、市区町村、都道府県、国、郵便番号などの特定の条件に基づいて地域を定義する必要があります。

始める前に

必要なロール：sn_fsm_tp.fsm_territory_planner、sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

このタスクについて

属性の照合により、視覚的な外観を必要とせずに、スケジュールのジオグラフィを概説するための正確な基準ベースの方法が提供されます。これは、共有属性に基づいて地域を分類およびグループ化する方法であり、定義された基準内で作業指示またはタスクを管理するプロセスを簡素化します。

手順

1. 移動先 すべて > フィールドサービス > テリトリー計画立案 > テリトリーの地域.
2. [ テリトリーの地域 ] ページで、[ 新規] を選択します。
3. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. テリトリーの地域

   フィールド	説明
   名前	地域の名前。
   地域タイプ	一致する属性を選択します。

4. [Submit (送信)] を選択します。
5. 地域レコードを開いて、一致する属性を追加します。
6. [ 一致する属性 ] 関連リストで、[ 新規] を選択します。
   1. [ タイプ ] フィールドで、地域の境界を制限する条件を選択します。
      たとえば、郵便番号は次と等しい。
   2. [ 郵便番号 ] フィールドに、郵便番号を入力します。
   3. [市区町村] フィールドに市区町村名を入力します。
   4. [ステータス] フィールドに、ステータス名を入力します。
   5. [国] フィールドに国名を入力します。
7. [Update (更新)] を選択します。
   一致する属性を持つ地域が作成されます。

タスクの結果

この地域をテリトリに関連付けると、テリトリ情報が [テリトリ ] リストに表示されます。テリトリー計画コンソールでテリトリーが選択されている場合、マップ上で視覚的には表示されません。

次のタスク

地域をテリトリにリンクします。詳細については、「フィールドサービステリトリーを作成」を参照してください。