プロジェクトポートフォリオ管理との統合
プロジェクトタスクを作業指示にリンクして、現場でのインストールまたは展開プロジェクトの管理を支援します。
プロジェクトには、フィールドサービスエージェントにアサインされた複数のタスクを含めることができます。フィールドサービス管理 (FSM) とプロジェクトポートフォリオ管理の統合を使用すると、プロジェクトタスクから直接作業指示を作成できます。次の方法でプロジェクトタスクを作業指示にリンクします。
- プロジェクトタスクと作業指示の間で予定日と実際の日付を同期します。
- プロジェクトタスクと作業指示の間の状況を同期します。
プロジェクトタスクから作業指示を作成するには、[プロジェクトタスク] フォームの [作業指示書を作成 ] 関連リンクをクリックします。アクティブなリンクされた作業指示を表示するには、プロジェクトタスクフォームの [作業指示書を表示 ] 関連リンクをクリックします。プロジェクトタスクには複数のリンクされた作業指示書を含めることができますが、一度にアクティブにできる作業指示書は 1 つだけです。
日付
日付は、プロジェクトタスクからリンクされた作業指示書、および任意の作業指示書タスクへの一方向で同期されます。
- リンクされた作業指示書に対して作成された作業指示書タスクには、プロジェクトタスクの開始予定日と終了予定日に基づいた 固定 期間開始日と 期間終了 日があります。
- プロジェクトタスクの日付の更新は、[ 対応中 ] ステータスまたは [クローズ 済み] ステータスではないタスクのリンクされた作業指示タスクでも更新されます。
注:
作業指示タスクの日付を変更しても、リンクされたプロジェクトタスクの日付は変更されません。
状況
ステータス変更は、作業指示からプロジェクトタスクへの一方向に同期されます。
- 作業指示ステータスを更新すると、リンクされたプロジェクトタスクのステータスも更新されます。
- プロジェクトタスクのステータスを更新すると、リンクされた作業指示書の [作業メモ ] フィールドにメモが追加されます。
- 作業指示書をクローズすると、プロジェクトタスクもクローズされます。
作業指示とプロジェクトタスクの状況は次のように更新されます。
| 作業指示ステータス | プロジェクトタスクステータス |
|---|---|
| 対応中 | 対応中 |
| 完了してクローズ | 完了してクローズ |
| 未解決でクローズ | 未解決でクローズ |
| キャンセル済み | スキップ項目をクローズ |
プラグイン
この機能を使用するには、プロジェクト管理によるフィールドサービスプラグイン (com.snc.wm_ppm) をアクティブ化します。このプラグインには、フィールドサービス管理 (FSM) プラグイン (com.snc.work_management) と PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) が必要です。