テリトリー計画コンソールでテリトリー間でエージェントを移動する

テリトリー間でエージェントを再配置して、作業の柔軟性を高めます。

始める前に

必要なロール：sn_fsm_tp.fsm_territory_planner、sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

このタスクについて

• エージェントの再配置プロセスを使用すると、エージェントのメンバーシップ属性と対応可能性をカスタマイズできます。これには、エージェントの 1 日の開始場所と終了場所の変更が含まれ、特定の作業指示タスクに必要な柔軟性が提供されています。
• リソースの可用性を一致させ、エージェントの予定外の作業に対処することで、スケジュール計画が大幅に改善されます。
• エージェントが別のテリトリーに再配置されると、ソーステリトリーでエージェントにアサインされているタスクは、デフォルトでアサイン解除されます。UnassignTaskOnAgentRelocation 拡張ポイントを使用して動作を変更することもできます。

このビデオでは、エージェントの再配置プロセスについて説明します。

手順

1. 移動先 すべて > フィールドサービス > テリトリー計画立案 > Territory Planning Console (テリトリー計画コンソール).
2. テリトリーを選択してレコードを開きます。
3. [エージェントの再配置] ( アイコンを選択します。
   [ エージェントを再配置 ] フォームがコンテキストサイドパネルに表示されます。
4. エージェントの再配置の開始日時を選択します。
5. エージェントの再配置の終了日時を選択します。
6. [ 対応可能なエージェント ] フィールドで、再配置するエージェントを選択します。
   エージェントがタスクをアサインした場合、またはクルーの一員である場合は、インラインメッセージが表示されます。その後、再配置を続行するか、他のエージェントを選択できます。
7. オプション: 再配置期間中のソーステリトリーのエージェントのメンバーシップと対応可能性をカスタマイズします。
   1. [ 非アクティブなエージェントとして設定] オプションを選択して、エージェントを非アクティブとして設定します。
   2. [ セカンダリエージェントとして設定] オプションを選択して、エージェントをセカンダリエージェントとして指定します。
   注:

   選択しない場合、エージェントはアクティブなままになり、プライマリメンバーシップを保持します。
8. [ 宛先テリトリー ] フィールドで、選択したエージェントの再配置先の宛先テリトリーを選択します。
9. オプション: 移転期間中の移動先テリトリーのエージェントメンバーシップと対応可能性をカスタマイズします。
   1. [ プライマリエージェントとして設定] オプションを選択して、エージェントをプライマリエージェントとして設定します。
      注:

      選択しない場合、エージェントはデフォルトでセカンダリメンバーに設定されます。
   2. [ 新しいエージェントの場所を設定 ] オプションを選択して、エージェントの新しい場所を定義します。
10. オプション: エージェントの宛先テリトリーに新しい場所を設定します。
    1. [ 開始場所を選択 ] フィールドで、エージェントが宛先テリトリーで作業を開始する場所を選択します。
    2. [ 終了場所を選択 ] フィールドで、エージェントが宛先テリトリーで作業を終了する場所を選択します。
11. [再配置] を選択します。
    エージェントが宛先テリトリーに正常に移動されたことを示す確認メッセージが表示されます。ソーステリトリー内のエージェントにアサインされている既存のタスクはすべてアサイン解除され、[ ディスパッチ待ち ] ステータスに移行します。

タスクの結果

• エージェントメンバーシップは、フォームの選択に基づいて、指定された移動元テリトリーと移動先テリトリーに対して更新されます。
• エージェントのユーザープロファイルの [リソーススケジュール属性] 関連リストが更新されます。