タスク推奨ポリシーを作成

指定されたルールと条件に基づいて、エージェントに利用可能な最適な作業指示タスクを推奨するポリシーを作成します。

始める前に

必要なロール:admin、wm_admin

このタスクについて

デフォルトの 標準タスク推奨 ポリシーを使用するか、新しいポリシーを作成できます。次の手順では、ポリシーを作成する方法について説明します。

手順

1. 移動先 フィールドサービス > タスク推奨事項の管理 > タスク推奨ポリシー.
2. [New] をクリックします。
3. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. タスク推奨ポリシー

   フィールド	説明
   表示名	タスク推奨ポリシーの表示名。
   名前	wm_taskテーブルに保存されているタスク推奨ポリシーの名前。
   テーブル	推奨ポリシー用に選択されたタスクテーブル。
   適用先	ポリシーでサポートされているアプリケーション。
   アプリケーションモジュール	ポリシーが存在するアプリケーションモジュール。
   アプリケーション	このレコードを含んでいるアプリケーション。
   アクティブ	作業指示タスクを推奨するときにポリシーを考慮できるかどうかを示すオプション。

4. [ クエリ条件 ] フィールドに、タスクを推奨するためのフィルター条件を追加します。
   1. ディスパッチ待ちステータスの最適なタスクをエージェントに推奨するには、[ フィルター条件の追加 ] をクリックして条件を作成します。
      たとえば、[ State] [is] [Pending Dispatch] AND [Active] [is] [true] です。
   2. 代替条件セットをクエリに適用するには、[ "OR" 節 の追加] をクリックし、2 番目のセットの条件を追加します。
5. [Submit (送信)] を選択します。

タスクの結果

推奨ポリシーが正常に作成されました。ポリシーには、[フィルタリングの制約] および [ランキング基準] 関連リストがあります。

次のタスク

オプションのフィルター制約とランキング基準をカスタマイズできます。詳細については、「タスク推奨ポリシーのフィルター制約またはランキング基準を作成する」を参照してください。