フィールドサービステリトリーを作成

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：4分

    • エージェントとグループのスケジューリングを最適化するためのテリトリーを作成します。これらのテリトリーをテリトリーモデルにマッピングすることで、テリトリーセットアップのレコードを維持し、効率的な管理を実現できます。

    始める前に

    テリトリーの作成を開始する前に、テリトリーの地域を設定する必要があります。詳細については、「テリトリー計画立案コンソールでの GeoJSON 地域の作成」を参照してください。

    必要なロール：sn_fsm_tp.fsm_territory_planner、sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    このタスクについて

    テリトリーを作成する前にテリトリーの地域を設定します。テリトリはその地理的領域によって定義され、複数のテリトリを階層的に整理できます。最上位レベルのテリトリーが親テリトリーとして機能し、その中の地理的領域が子テリトリーとしてカバーされます。たとえば、親テリトリー California とその子テリトリー (San Francisco、Los Angeles、San Jose、Santa Clara) を作成できます。

    新しいテリトリを作成する場合、[ 挿入と維持 ] オプションを選択することで、変更された値を含む既存のテリトリーレコードをコピーするオプションがあります。

    手順

    1. テリトリー計画プラットフォームまたはテリトリー計画コンソールを開きます。
      • 移動先 すべて > フィールドサービス > テリトリー計画立案 > テリトリー > 新規.
      • 移動先 すべて > フィールドサービス > テリトリー計画立案 > Territory Planning Console (テリトリー計画コンソール) > テリトリーを作成.
    2. フォームで、フィールドに入力します。
      表 : 1. テリトリーフォーム
      フィールド 説明
      名前 テリトリの名前。
      説明 テリトリーの説明。
      親 テリトリー階層を作成するためのテリトリーの親の場所の名前。

      親テリトリーが指定されていない場合、このテリトリーは最上位の (親) テリトリーとして機能します。

      注:
      テリトリーマネージャーは、自分のテリトリーの子テリトリーのみを作成できます。
      ランク タスクアサインのテリトリーに優先順位を付けるランキングルールを設定します (降順)。
      色 16 進数コードまたはカラーピッカーを入力して色を選択します。これは、テリトリー計画コンソールのマップ上のテリトリーを強調表示するのに役立ちます。
      注:
      選択したテリトリーが一致する属性 geography を使用して作成され、選択したテリトリーがアサインされていないテリトリーである場合、このフィールドはオプションになります。
      モデル このテリトリーをマッピングするテリトリーモデルの名前。

      このフィールドは、デフォルトの Field_Service_Territories テリトリーモデルに自動的に設定されます。
      アサインテリトリー チェックボックスをオンにすると、テリトリーがアサインテリトリーに変換され、アサイン先グループとフィールドサービスエージェントを追加できます。
      注:
      非アクティブなアサインテリトリーはスケジュール設定の対象にはならず、 ディスパッチャワークスペースに表示されません。
      集計されたエージェントスケジュールカットオフ エージェントスケジュールの詳細が利用可能になるまでの日数。集計されたエージェントスケジュールによってキャパシティが定義されている場合に、集計されたエージェントスケジュールがタスクのアサインに使用されます。指定日を過ぎると、基本の定義されたキャパシティがキャパシティ管理とタスクのアサインに使用されます。
      注:

      • このフィールドは、アサインテリトリーでのみ使用できます。

      • 集計されたエージェントスケジュールは、キャパシティが定義されている日 (0 日目) には適用されません。これは常に、キャパシティが定義された翌日 (1 日目) から締め切り日まで適用されます。
      集計されたエージェントスケジュールのカットオフ日 エージェントスケジュールの詳細が利用可能になる期限の日付。集計エージェントスケジュールによってキャパシティが定義されている場合に、集計されたエージェントスケジュールがタスクのアサインに使用されます。締め日を過ぎると、基本の定義されたキャパシティがキャパシティ管理とタスクのアサインに使用されます。
      注:
      • このフィールドは、アサインテリトリーでのみ使用できます。
      • 集計されたエージェントスケジュール締め日と日付の両方が指定されている場合、集計されたエージェントスケジュール締め日のみがキャパシティ割り当てとタスク割り当てに考慮されます。
      地域 このテリトリに定義された地理的エリアの名前を追加します。
      注:
      このフィールドは、非アサインテリトリーではオプションです。
      アクティブ テリトリーがスケジュール設定に利用可能かどうかを示します。
      注:
      非アクティブなテリトリーはスケジュール設定の対象にはならず、 ディスパッチャワークスペースに表示されません。
    3. [Save (保存)] を選択します。
      テリトリーが作成されます。

    タスクの結果

    テリトリーレコードにアクセスするときに表示される関連リストは、アサインタイプと非アサインタイプのどちらに分類されるかによって異なります。アサインされていないテリトリーでは、マネージャーと子テリトリーのみを追加できます。ただし、アサインテリトリーでは、マネージャー、認定グループ、ディスパッチグループ、アサイン先グループ、エージェント、子テリトリー、キャパシティアサイン、およびクルーを追加できます。これらのアサインテリトリーは、特に作業指示管理のコンテキストで考慮されます。

    次のタスク

    テリトリーのリソースの構成